爾時，娑婆世界主梵天王，放大光明照舍衛國，一心合掌頂禮佛足，供養如來及央掘魔羅已，而說偈言：
「奇哉我今見大戰，如二雄猛師子鬪，
奇哉調御天人師，如來善調央掘魔。
譬如毒蛇見呪師，吹氣放毒不怖畏，
師即調伏令寂靜，三界大師亦如是。
調伏兇惡央掘魔，我今稽首三界醫，
大神通力不思議，我今稽首自在王。
大天所建甚奇特，以法建立央掘魔，
所為最勝無可譬，是故名曰無譬尊。
央掘魔今為勝業，住戒調伏極寂靜，
身心安隱無所畏，猶如自性真金色，
純淨極妙閻浮金。唯願如來哀受施，
令央掘魔服天衣，當令我得大菩提，
彼服此衣護梵行，究竟清淨心不動。」
爾時，央掘魔羅謂梵王言：「汝是何人多言、兩舌言：『央掘魔羅習近我衣久持梵行。』而見毀辱，汝是惡梵非梵梵像。汝蚊蚋來所言：『梵者。』梵有何義？云何名為世間梵業？我豈服習蚊蚋之衣而修梵行？我亦不作傭作之人，我亦不能隨他所欲，我亦不為負債之人，如申頭羅（申頭羅者外國幻人作飛人戲，令空中來去往返至速）速往速反。汝小蚊蚋亦復如是，往受梵樂還來墮此，不知菩薩受生真實功德，非法為法，如汝等輩不覺生死迷惑輪轉。嗚呼梵天！汝真知善惡？言央掘魔羅大作惡業，汝蚊蚋惡梵為何所知？應當修學菩薩所行。」
爾時，梵王答央掘魔羅言：「汝現殺人一千少一，今猶見汝強梁不息，乃至鵰鷲不敢近汝。此非強梁者，何處更有真強梁耶？此非惡魔者，何處更有真惡魔耶？央掘魔羅！汝莫放逸，所作惡業方便除滅。善哉如來！真為大悲，乃能度此央掘魔羅等兇暴眾生。」
爾時，央掘魔羅謂梵王言：「惡梵蚊蚋汝將何去？汝復當於何處迷轉？不知善惡眾生死墮惡道。譬如有人行至叢林，夜見樹上有螢火蟲驚怖而還，語城中人言：『彼林被燒。』時有眾人俱往視之，見是螢火知非林燒。今汝惡梵亦復如是，唱言：『我癡。』而自欺誑及欺餘人，汝及餘人後自當知是幻積聚。譬如癡人行至叢林見無憂樹華，謂呼是火，恐怖而歸，還入城中告眾人言：『彼林被燒。』眾人往見知非是火。汝小蚊蚋亦復如是，汝及餘人後自當知善及不善，亦自當知是幻積聚，莫復更出此不實言，汝當默然勿學妄語。」
爾時，護世四王來詣佛所，大供養佛及央掘魔。設供養已，即向如來及央掘魔羅，而說偈言：
「奇哉甚希有！世雄今大戰，
問答第一義，慧光除癡冥。
奇哉善調御，無上天人師，
是故無量力，號名為如來。
第一鉢曇摩，清淨柔軟足，
塵水所不污，是故稽首禮。
我今歸依佛，一心請所願，
當令央掘魔，受用我等鉢。
央掘魔今好，猶如空中月，
央掘魔莊嚴，淨戒光圓滿。」
爾時，央掘魔羅謂四天王言：「汝是何等蚊蚋小蟲？護世護世而自貢高，唱言：『我當施汝天鉢。』而見毀辱。汝等且待觀我難事，須臾自見執持瓦器，何用如是放逸鉢為？而以護世高自稱舉，名護世者，謂能調伏諸惡象類，非護世間護真實法，名為護世。譬如有人聞俱耆羅聲，又見其形，尋復見烏而生迷惑，作是說言：『俱耆羅俱耆羅。』汝等如是，非法為法守護非法，如彼見烏謂俱耆羅。汝應護法莫護世間。蚊蚋四王且各默然。」
爾時，惡魔波旬來詣佛所，供養佛已却住一面，向央掘魔羅而說偈言：
「汝今速出家，欺誑入我城，
我亦不念汝，且令出泥犁。」
爾時，央掘魔羅以偈答曰：
「遠去賊狗魔，蚊蚋無畏說，
及未被五繫，波旬宜速去，
莫令我須臾，左脚蹴弊狗。
若空無我時，自恣遊宮殿，
如金翅鳥王，處在須彌頂，
下觀大海中，諸龍共遊戲。
菩薩金翅王，遊戲泥犁上，
快飲解脫水，俯觀苦眾生。
賊狗魔默然，諦聽甘露法，
然後還天上，隨意恣所欲。」
爾時，摩醯首羅神為如來及央掘魔羅，設大供養已却住一面，欣敬交至以偈歎言：
「我今禮尊足，欣敬說伽陀，
如來妙色身，譬如優鉢羅。
齒白拘牟頭，目淨千葉華，
智慧無染污，淨踰分陀利。
奇哉央掘魔！殊勝甚希有，
住在凡夫地，而能降伏魔，
當速成正覺，普救諸世間。」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「汝是何卑趣？妄稱摩醯羅，
假名為自在，非真自在王。
汝今云何知，我住凡夫地？
長牙毘舍遮，宜速答所問。
形色尚醜陋，猶如癩病人，
而為諸世間，廣說治癩方；
自病不能救，安能療他疾？
今汝小蚊蚋，癡惑亦復然。
不知自趣性，云何知他心？
而言央掘魔，住在凡夫地。
汝不應灌頂，副他自在王，
無知且默然，須臾自當見。」
爾時，如來所依坐樹，其樹有神，見央掘魔羅心生敬信，以偈歎言：
「疾來央掘魔，勇慧堅固士，
今請服法衣，供施汝初飯，
施汝及如來，當得第一果。」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「如來未曾食，聲聞亦復然，
汝今為施誰？速說決所疑。」
爾時，樹神以偈難言：
「如來常飯食，聲聞亦復然，
堅固欲出家，不應作妄語，
應當捨虛偽，諂曲非清淨。
若人越一法，是即為妄語，
不度於他世，無惡而不造。」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「汝是卑下姓，今欲何所說？
汝且自觀察，女人佛所毀，
世間誰妄語？誰為真實說？
誰世間貪食？誰世間病死？
如來悉具足，大我實功德，
眾生不能知，是則為妄語。
不食而言食，是則為妄語，
彼尚無出家，況復受具足？
不知隱覆說，是則為妄語，
彼尚無出家，況復受具足？
我不越一法，而汝越無量，
速向天中天，悔除虛妄語。」
爾時，樹神以偈難言：
「汝以何因緣，說我是卑趣？
未離毘舍遮，何能知男女？」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「譬如轉輪王，珍寶莊嚴座，
臭狗暫臥上，還至不淨處。
汝以卑陋性，暫遊方便法，
還復處女身，縱心五欲樂。
汝今應方便，速捨女狗身，
莫取男女相，當修空寂法，
修習空法已，疾得男子性。」
爾時，尊者舍利弗、大目犍連，猶如鵝王，以神通力乘虛而來，來至佛所頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜。時大目連以偈歎言：
「超哉勇慧士，善修殊勝業，
宜速隨佛去，出家修淨戒。
與諸梵行者，乘虛至祇園，
願佛時哀許，出家受具足。
普令諸世間，一切共瞻仰，
陵虛猶鵝王，明淨如滿月。」
爾時，央掘魔羅以偈問曰：
「云何世神通？云何神通本？
神力第一尊，速說斷我疑。」
爾時，大目犍連以偈答言：
「若人修淨捨，常施履屣乘，
比丘持淨戒，遠離不習近，
如是二因緣，疾獲神通力。」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「嗚呼大目連，修習蚊蚋行，
不能分別知，第一真實通，
蚊蚋乘虛來，無知宜默然。
常行自他利，願速安眾生，
如是修方便，疾獲上神通。
安慰說法者，或時遭苦難，
捨身為救護，疾獲上神通。
我今當速行，廣度諸群生，
至于祇陀林，當得大神通。
如是無限量，所謂摩訶衍，
無量復無邊，所謂諸如來。」
爾時，央掘魔羅說此偈已，即復說偈問舍利弗言：
「云何舍利弗，世間大智慧，
智慧從何生？速說決所疑。」
爾時，舍利弗，以偈答言：
「善護持五戒，能成大智慧，
命終更受身，智慧常俱生，
名聞遠流布，智慧不傾動。」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「佛說常不滅，從是生大慧，
佛說大智慧，從是說法生。
嗚呼舍利弗，修習蚊蚋行，
不能分別知，真實智慧義，
陋哉蚊蚋慧，無知宜默然。」
爾時，尊者阿難來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：
「善哉央掘魔！已修殊勝業，
我今發隨喜，速通九部經。」
爾時，央掘魔羅以偈問言：
「如來稱歎汝，多聞最第一。
云何世多聞，多聞從何生？」
爾時，阿難以偈答言：
「誦習九部經，離慳為人說，
從是獲多聞，總持不思議。」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「歎說諸如來，畢竟常不滅，
是名為世間，第一最多聞。
嗚呼阿難陀，修習蚊蚋行，
不能分別知，多聞所入聞，
陋哉蚊蚋持，無知宜默然。」
爾時，尊者羅睺羅來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：
「善哉央掘魔！已修勝功德，
我今發隨喜，敬戒速受持。」
爾時，央掘魔羅以偈問言：
「如來稱歎汝，恭敬戒第一。
云何為世間，恭敬於淨戒？
汝是佛愛子，速說決我疑。」
爾時，羅睺羅以偈答言：
「一切佛所說，專心恭敬持，
是則為世間，第一恭敬戒。」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「若說諸如來，世間第一常，
是名為世間，最上恭敬戒。
嗚呼羅睺羅！修習蚊蚋行，
不能知第一，真實恭敬戒，
陋哉蚊蚋敬，無知宜默然。」
爾時，尊者阿那律來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：
「奇哉央掘魔！善修殊勝業，
我今發隨喜，不久得天眼。」
爾時，央掘魔羅以偈問言：
「如來稱歎汝，天眼最第一。
云何世天眼，天眼云何生？
汝今當速說，決斷我所疑。」
爾時，阿那律以偈答言：
「常好施燈明，說法開化人，
由是獲天眼，洞視無障礙。」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「如來深法藏，精勤方便說，
顯示不隱覆，究竟最勝眼。
嗚呼阿那律，修習蚊蚋行，
不能知出生，天眼勝方便，
陋哉蚊蚋眼，無知宜默然。」
爾時，尊者沙門陀娑來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：
「奇哉央掘魔！善修殊勝業，
我今發隨喜，宜應修忍辱。」
爾時，央掘魔羅以偈問言：
「云何為世間，成就第一忍？
云何生忍辱？速說決所疑。」
爾時，沙門陀娑以偈答言：
「栴檀塗右臂，利刀斬左手，
等心不傾動，能生最上忍，
是則名世間，堪忍上調伏。」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「若說如來藏，顯示諸世間，
無知惡邪見，捨我須無我，
言是佛正法，聞彼說不怖。
離慢捨身命，廣說如來藏，
是名為世間，堪忍上調伏。
嗚呼沙門陀！修習蚊蚋行，
不能知出生，最上忍方便。
蚊蚋亦堪耐，饑渴寒熱苦，
陋哉蚊蚋忍，無知宜默然。」
爾時，尊者滿願子來詣佛所，頂禮佛足却住一面，見央掘魔羅心大歡喜，以偈歎言：
「善哉修勝業，我今發隨喜，
為一切眾生，安慰演說法。」
爾時，央掘魔羅以偈問言：
「如來稱歎汝，說法中第一。
云何說法者？云何為知義？
唯願說法上，時為決所疑。」
爾時，滿願子以偈答言：
「諸佛及聲聞，聖所不得法，
正覺善通達，廣為眾生說。
「此說有何義？謂過去一切諸佛，於一切法中極方便求，不得眾生界及我人壽命，現在未來一切諸佛及三世一切聲聞緣覺，於一切法中極方便求亦悉不得，我亦如是為眾生說，離眾生界我人壽命，說無我法說空法，如是說法。」
爾時，央掘魔羅謂滿願子言：「嗚呼滿願！修蚊蚋行不知說法。哀哉蚊蚋無知默然，不知如來隱覆之說，謂法無我，墮愚癡燈如蛾投火。諸佛如來所不得者，謂過去一切諸佛世尊，於一切眾生所極方便求無如來藏不可得；現在一切諸佛世尊，於一切眾生所極方便求無我性不可得；未來一切諸佛世尊，於一切眾生所極方便求無自性不可得；三世一切聲聞緣覺，於一切眾生所極方便求無如來藏亦不可得。此是如來偈之正義。
「復次，諸佛如來所不得者，謂過去一切諸佛世尊，於一切法極方便求世間之我，如拇指粳米麻麥芥子，青黃赤白方圓長短，如是等比種種相貌。或言：『在心，或臍上下。』或言：『頭目及諸身分。』或言：『遍身猶如津液。』如是無量種種妄想，如世俗修我，亦言：『常住安樂蘇息。』如是比我一切諸佛及聲聞緣覺，悉皆不得正覺彼法為眾生說，此是如來偈之正義，非如汝向妄想所說。
「復次，諸佛如來所不得者，謂過去一切諸佛世尊，極方便求如來之藏作不可得，如來性是無作，於一切眾生中無量相好清淨莊嚴；現在一切諸佛世尊，極方便求如來之藏作不可得，如來性是無作，於一切眾生中無量相好清淨莊嚴；未來一切諸佛世尊，極方便求如來之藏作不可得，無作是如來性，於一切眾生中無量相好清淨莊嚴。三世一切聲聞緣覺，有如來藏而眼不見，應說因緣。如羅睺羅敬重戒故，極視淨水見蟲不了，為是蟲、為非蟲、為是微塵耶？久久諦觀漸見細蟲。十地菩薩亦復如是，於自身中觀察自性，起如是如是無量諸性種種異見，如來之藏如是難入，安慰說者亦復甚難，謂於惡世極熾然時，不惜身命而為眾生說如來藏，是故我說諸菩薩摩訶薩人中之雄即是如來。如阿那律天眼第一，真實明見空中鳥跡，與肉眼者俱共遊行，彼肉眼者所不能見，信阿那律知有鳥跡，肉眼愚夫聲聞緣覺，信佛經說有如來藏，云何能見佛境界性？聲聞緣覺尚由他信，云何生盲凡夫而能自知不從他受？
「我聞先佛稱說此地，於劫初時有四種味，彼時眾生食四味者于今食土，以久習故今猶不捨。曾於過去諸如來所修如來藏者，亦復如是，久修習故，今猶信樂長夜修習報如來恩。又於未來說法者所聞如來藏，聞已信樂，如彼食土，非餘眾生，彼信樂者，是如來子報如來恩。譬如鷍鳥從久遠來無有慚愧不報恩養，以宿習故今猶不捨。彼諸眾生亦復如是，過去世時無有慚愧，已無慚愧，今無慚愧、當無慚愧，聞如來藏不生信樂，已不信樂，今不信樂、當不信樂。譬如猨猴形極醜陋，常多驚怖其心躁動如水涌波，以宿習故今猶不息。彼諸眾生亦復如是，去來現在心常輕躁，聞如來藏不生信樂，如鵄鵂鳥晝盲夜見好闇惡明。彼諸眾生亦復如是，好邪惡正不樂見佛及如來藏，去來現在不生信樂，如彼鵄鵂好闇惡明。如人長夜修習邪見，染諸外道不正之說，以宿習故今猶不捨。彼諸眾生亦復如是，久習無我隱覆之教，如彼凡愚染諸邪說，去來現在不解密教，聞如來藏不生信樂非餘眾生。若人過去曾值諸佛，供養奉事聞如來藏，於彈指頃蹔得聽受，緣是善業諸根純熟，所生殊勝富貴自在，是諸眾生今猶純熟，所生殊勝富貴自在。由彼往昔曾值諸佛蹔得聽聞如來藏故，於未來世聞如來藏，當復信樂如說修行，諸根純熟富貴自在，色力具足智慧明達，梵音清淨莫不愛樂，或作轉輪聖王，或為王子，或為大臣，賢德具足離諸慢恣，降伏睡眠精勤修學無諸放逸，及餘功德悉皆成就；或為釋梵護世四王，斯由曾聞如來之藏功德所致，身常安隱無病無惱，壽命延長人所愛敬，具足聽聞如來常住大般涅槃甘露之法，堅固安隱久住世間，隨順世間而共娛樂。知諸如來不從欲生，廣為世間開示演說，以此智慧功德利益，在所生處子孫眾多父母長壽，常受人天一切快樂，族姓殊勝悉皆具足，斯由聞知一切眾生悉有如來常住藏故。未來現在天上人中，一切快樂常得具足，由聞如來常住藏故。若彼眾生去來現在，於五趣中支節不具，輪轉生死受一切苦，斯由輕慢如來藏故。若諸眾生歷事諸佛親近供養，乃能得聞如來之藏，信樂聽受不起誹謗，若能如實安慰說者，當知是人即是如來。若諸眾生多背諸佛者，聞如來藏則生誹謗，彼諸眾生自燒種子。嗚呼！苦哉！苦哉！不信之人於三世中甚可哀愍。
「諸說法者，應如是說，稱揚如來常住真實。若說法者不如是說，是則棄捨如來之藏，是人不應處師子座，如旃陀羅不應服乘大王御象。一切諸佛極方便求如來之藏生不可得，不生是佛性，於一切眾生所，無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求自性不實不可得，真實性是佛性，於一切眾生所，無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求自性無常不可得，常性是佛性，於一切眾生所，無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏無恒不可得，恒性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏變易不可得，不變易性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏不寂靜不可得，寂靜性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏壞不可得，不壞性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏破不可得，不破性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏病不可得，無病性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏老死不可得，不老死性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴，一切諸佛極方便求如來之藏垢不可得，無垢性是佛性，於一切眾生所無量相好清淨莊嚴。如油雜水不可得，如是無量煩惱覆如來性，佛性雜煩惱者無有是處，而是佛性煩惱中住。如瓶中燈瓶破則現，瓶者謂煩惱，燈者謂如來藏，說如來藏者，或是如來或是菩薩或是聲聞，能演說者隨其所堪，或有煩惱或無煩惱，滿願當知。我說是人即是正覺，能破受者億煩惱瓶，然後則能自見其性，猶如掌中見阿摩勒果。譬如日月密雲所覆光明不現，雲翳既除光明顯照。如來之藏亦復如是，煩惱所覆性不明顯，出離煩惱大明普照，佛性明淨猶如日月。哀哉滿願，修蚊蚋行不知說法，宜嘿疾去。」
爾時，孫陀羅難陀來詣佛所，稽首佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：
「善哉央掘魔！已修殊勝業，
宜應方便求，如來妙色身。」
爾時，央掘魔羅以偈問言：
「世尊稱歎汝，端政最第一。
云何為世間，端政最殊特？
何因得端政？時說決所疑。」
爾時，孫陀羅難陀以偈答言：
「澡手合十指，頂禮佛舍利，
常供養病人，從是致端政。」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「佛身無筋骨，云何有舍利？
如來離舍利，勝方便法身。
如來不思議，未信令信樂，
故以巧方便，示現有舍利，
方便留舍利，是則諸佛法。
世間從本來，供養梵自在，
天子及天女，種種諸形像，
以彼非歸依，建立舍利塔。
若有諸眾生，解知是方便，
因此方便智，獲致端政色。
非如汝先說，妄想端政因。
嗚呼孫陀羅，不知妙色門，
蚊蚋色具足，無知宜默然。」
爾時，尊者優波離來詣佛所，稽首佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：
「奇哉央掘魔！已修殊勝業，
我今發隨喜，汝當修淨律。」
爾時，央掘魔羅以偈問言：
「如來稱歎汝，持律中第一。
云何善持律？速說決所疑。」
爾時，優波離，以偈答言：
「一切惡莫作，諸善悉奉行，
方便修淨心，是則善持律。」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「壞法毀禁戒，非律惡比丘，
應當奪六物，一切資生具，
逼迫加罰黜，方便令調伏，
梵行所應用，斯非破戒物。
譬如大國王，所寶護身刀，
若在屠膾舍，法應強奪取，
帝王所珍器，不應屬惡人。
如是梵行者，所應受畜物，
不屬壞法人，是故還攝取，
是則名世間，第一善持律。
不犯突吉羅，亦非非威儀，
如是持律者，具足如來教。
如來視一切，猶如羅睺羅，
嗚呼優波離，修習蚊蚋行，
不解善持律，無知宜默然。」
爾時，文殊師利法王子來詣佛所，稽首佛足却住一面，見央掘魔羅心生隨喜，以偈歎言：
「善哉央掘魔！已修殊勝業，
今當修大空，諸法無所有。」
爾時，央掘魔羅以偈問言：
「文殊法王子！汝見空第一。
云何為世間，善見空寂法？
空空有何義？時說決所疑。」
爾時，文殊師利以偈答言：
「諸佛如虛空，虛空無有相，
諸佛如虛空，虛空無生相，
諸佛如虛空，虛空無色相。
法猶如虛空，如來妙法身，
智慧如虛空，如來大智身。
如來無礙智，不執不可觸，
解脫如虛空，虛空無有相。
解脫則如來，空寂無所有。
汝央掘魔羅，云何能了知？」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「譬如有愚夫，見雹生妄想，
謂是琉璃珠，取已執持歸，
置之瓶器中，守護如真寶，
不久悉融消，空想默然住。
於餘真琉璃，亦復作空想，
文殊亦如是，修習極空寂，
常作空思惟，破壞一切法，
解脫實不空，而作極空想。
猶如見雹消，濫壞餘真實，
汝今亦如是，濫起極空想。
見於空法已，不空亦謂空，
有異法是空，有異法不空。
一切諸煩惱，譬如彼雨雹，
一切不善壞，猶如雹融消。
如真琉璃寶，謂如來常住，
如真琉璃寶，謂是佛解脫。
虛空色是佛，非色是二乘，
解脫色是佛，非色是二乘，
云何極空相，而言真解脫？
文殊宜諦思，莫不分別想。
譬如空聚落，川竭瓶無水，
非無彼諸器，中虛故名空。
如來真解脫，不空亦如是，
出離一切過，故說解脫空。
如來實不空，離一切煩惱，
及諸天人陰，是故說名空。
嗚呼蚊蚋行，不知真空義，
外道亦修空，尼乾宜默然。」
爾時，文殊師利以偈問言：
「汝央掘魔羅！以何因緣故？
恐迫聲聞眾，輕蔑諸佛子，
縱意肆兇暴，虓譀如猛虎，
誰是蚊蚋行，出是惡音聲？」
爾時，央掘魔羅以偈答曰：
「譬如貧怯士，遊行曠野中，
卒聞猛虎氣，恐怖急馳走。
聲聞緣覺人，不知摩訶衍，
趣聞菩薩香，恐怖亦如是。
譬如師子王，處在山巖中，
遊步縱鳴吼，餘獸悉恐怖。
如是人中雄，菩薩師子吼，
一切聲聞眾，及諸緣覺獸，
長夜習無我，迷於隱覆教。
設我野干鳴，一切莫能報，
況復能聽聞，無等師子吼？」
爾時，文殊師利以偈問言：
「汝是小蚊蚋，興造諸惡行，
如汝是菩薩，何處更有魔？
嗚呼世間人，不能自覺知，
不自省己過，但見他人惡。
汝央掘魔羅！為作幾許罪？」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「嗚呼今世人，二人壞正法，
謂說唯極空，或復說有我。
如是二種人，傾覆佛正法，
嗚呼汝文殊，不知惡非惡。
不知菩薩行，蚊蚋師子異，
奇哉我能知，無畏諸菩薩。
文殊今諦聽，佛歎菩薩行。
譬如善幻師，造作諸幻業，
斷截食眾生，以示諸大眾。
諸佛及菩薩，所作皆如幻，
示現變自身，若生若涅槃。
或於疾疫劫，施身令服食，
或見作火劫，大地悉洞然，
眾生有常想，示令知無常。
或於刀兵劫，示現加師旅，
殘賊斷眾命，其數不可量，
而實無惱害，猶如幻所作。
一切三千界，令入芥子中，
而無一眾生，惱逼不安隱，
四海須彌山，同入一毛孔，
一切無惱逼，現已還本處。
或以一足指，震動十方界，
而不惱眾生，是則諸佛法。
或為梵釋主，護世四天王，
無量眾像類，安慰諸群生。
王子若大臣，聚落商人主，
長者及居士，和合安眾生，
或為諸天人，轉化眾邪見，
現生一切生，故名為本生。
譬如造幻師，見殺幻眾生，
曾不起悲歎，嗚呼是大惡，
以彼工幻師，解是幻性故。
我今亦如是，現殺化眾生，
為調諸毀法，而實無所傷。
如彼佛世尊，化現刀兵劫，
我今亦如是，善修菩薩行。
嗚呼汝文殊！修習蚊蚋行，
而不志龍象，世雄大智慧。」
爾時，世尊以一切智一切見，向文殊師利，以偈歎言：
「如央掘魔說，菩薩行如是，
當知彼非凡，為度眾生故。
彼則大菩薩，雄猛如汝等，
善哉汝文殊！當知彼功德。」
佛說是已，以偈歎言：
「善哉巧方便，殊勝人中雄，
安慰眾生故，現大精進力。
我今當演說，欲成阿羅漢，
如是諸功德，善業及精進，
令一切眾生，究竟永安樂。」
爾時，舍利弗白佛言：「世尊！唯願哀愍一切眾生，為我演說，將欲疾成阿羅漢者，以何功德。何業。何精進，饒益安樂一切眾生？」
爾時，世尊以偈答言：
「父母和合時，子來入母胎，
父母心歡喜，得隨順功德。
異精進光澤，世間極豐壤，
王得極快樂，母致殊勝夢。
子生家巨富，怨敵悉慈心，
七歲入學堂，師徒無違諍，
僕使皆歡喜，各勤修家業。
至年滿二十，六畜悉無諍，
相視如父母，香乳皆盈溢。
大哉賢明子，無貪瞋嫉慢，
諂曲及虛偽，過言加惱害。
小兒不威儀，眾惡不善業，
慈孝供二親，諸尊及師保。
若見諸耆長，合掌致恭敬，
懷納諸中年，幼則同遊戲。
施敬善周急，子愛諸苦人，
誡惡知慚愧，常慕修正法。
不習戲幻術，常樂見諸佛，
務誦諸經律，善學諸明處。
遠酒離博弈，恭敬諸最勝，
眠食知止足，不樂諸不淨。
天人所愛念，一切悉欣敬，
如是大功德，無量不可譬。
是將成正覺，功德業精進。
舍利弗當知，是央掘魔羅，
有如是像類，當疾成正覺。
云何如是人，當復有諸惡，
彼更有無量，奇特諸功德。
雄傑如文殊，超絕非常類，
視一切眾生，猶如一子想。
當知央掘魔！菩薩摩訶薩，
誓度諸未度，世間是我有，
若欲發勝願，普濟諸世間，
而作不善行，則無有是處。」
爾時，世尊復說偈言：
「現作日月天，梵王眾生主，
地水火風空，如是無量德，
菩薩人中雄，以此度眾生。」
爾時，大目犍連以偈歎言：
「奇哉央掘魔！如是大功德，
暫見佛世尊，超度一切有。」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「云何大目連，頗有諸眾生，
不見佛世尊，能知正法耶？」
爾時，大目犍連，以偈答言：
「如佛世尊說，病人有三種，
云何名為三？邪正定不定。
云何為邪定？謂佛不能化。
云何為正定？謂大迦葉等。
如來未出世，依佛入實法。」
爾時，央掘魔羅復說偈言：
「汝莫作是說，上座大迦葉，
如來未出世，能入真實法。
所以然者何？如來常住世，
若人依正法，佛常住其舍。
譬如雨河流，無雨亦水流，
智者巧方便，應當善觀察。
無雨河水流，終無有是處，
當知上有雨，是故流不絕。
如是大目連，世間出世間，
一切諸勝法，斯皆從佛流，
是故大迦葉，依佛得出家。」
爾時，大目連以偈問言：
「若有諸如來，常住於世間，
我及餘眾生，何故此不見？」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「但令迦葉知，猶如餘處雨，
是故世無佛，眾生不自度，
面覩諸如來，然後得解脫。
譬如有士夫，入於闇室禪，
日月光來照，而彼不覩見。
如是大目連，莫言世無佛，
一切諸如來，常住於世間，
濟度諸群生，出家受具足。
是故唯邪正，無有不定聚。」
爾時，大目連以偈問言：
「世間有五戒，佛出世亦然。」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「乃至世間有，隨順戒威儀，
世間出世間，當知皆佛說。」
爾時，大目連以偈問言：
「云何世間病，分別說三種？
或有醫治差，或不得醫差，
或復有病人，雖得醫不差，
是故諸病人，分別有三種。」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「是義則不然，不應說三種，
可治不可治，唯二無有三。
若作三分別，亦是聲聞乘，
若諸聲聞乘，佛說蚊蚋乘，
以彼無知故，分別有三種。
所言邪定者，謂彼一闡提，
正定謂如來，菩薩及二乘。
目連應當知，二種甚希有，
所謂佛世尊，及與一闡提。
如來最上處，於上更無餘，
第一極卑鄙，所謂一闡提。
譬如大菩薩，滿十波羅蜜，
闡提亦如是，具足十惡行。
菩薩捨身施，頭目血髓腦，
積骨踰須彌，過是不可數。
闡提亦如是，具足惡行施，
生於餓鬼趣，貪欲極熾然，
念念貪欲心，眾多女人應，
亦生眾多子，長夜不得樂，
飢渴苦所逼，還自食其子。
復有餘餓鬼，變作婆羅門，
宿世惡業緣，來從索子食，
即施恣所欲，或復自食身，
如是一闡提，惡行得滿足。
是故佛世尊，無上處希有，
極下處希有，所謂一闡提。
邪定是闡提，正定是如來，
住地諸菩薩，及聲聞緣覺。」
爾時，世尊向央掘魔羅，而說偈言：
「汝來央掘魔，出家受三歸。」
爾時，央掘魔羅以偈答言：
「此乘是大乘，說名無礙智，
一乘一歸依，佛第一義依。
佛法是一義，如來妙法身，
僧者說如來，如來即是僧。
法及比丘僧，二是方便依，
如來非方便，是第一義依。
是故我今日，歸依於如來，
於諸歸依中，如來真實依。
如欲食興蕖，應當取真實，
捨真食虛偽，自他無利益，
如是愚癡人，千醫莫能救。
如是捨一依，修習方便依，
是則群癡眾，千佛不能救。」
爾時，世尊告央掘魔羅：「汝當受持童真淨戒。」（童真是沙彌別名；戒，梵本云式叉。式叉，宋言學亦言隨順無違）
爾時，央掘魔羅以偈問言：
「云何為童真？云何具足戒？
云何真沙門？云何為福田？」
爾時，世尊默然而住。
央掘魔羅復說偈言：
「若不知一依，是第一義依，
不能知二依，方便所建立，
當知如是人，是世間童真。
未受具足戒，云何是沙門？
不知一歸依，云何淨歸依？
若不知如來，是第一義依，
不清淨歸依，云何為沙門？
不知真實依，云何為福田？
於是二歸依，真實及方便，
不善知差別，是則世童真。」
爾時，世尊告央掘魔羅：「汝當受持不殺生戒。」
央掘魔羅以偈答言：
「我今定不能，受持不殺戒，
我當常受持，斷絕眾生命。
所言眾生者，無量諸煩惱，
若能常害彼，是名持殺戒。」
爾時，世尊復告之言：「汝當受持不妄語戒。」
央掘魔羅以偈答言：
「我今定不能，受持不妄語，
常於一切法，受持妄說句，
受持虛妄說，是則諸佛法。
所言為妄者，一切諸法空，
復有虛妄法，聲聞及緣覺。
菩薩之所行，隨順世間事。
復有虛妄法，我出於世間，
受持具足戒，得成阿羅漢。
我受諸飲食，建立他施事，
或往來經行，九道流諸漏。
我受用革屣，楊枝及服藥，
飢渴或睡眠，剪爪剃鬚髮。
身中種種患，隨病服諸藥，
我當般涅槃，如薪盡火滅。
如是等一切，諸餘虛偽法，
乃至我方便，周行於世間，
常於爾所時，不淨此妄語。
今說實及諦，目連宜善聽。
若實若諦者，所謂如來藏，
第一義常身，佛不思議身，
第一不變易，恒身亦復然，
第一義靜身，妙法身真實，
如是不思議，彼身云何現？
是故偽法生，則是諸佛教，
離一切虛偽，是故說名佛。
譬如牧牛人，犢子若死時，
取皮覆餘犢，悅母令歡喜。
如來亦如是，隨順世間行。
若於聾人中，示現作聾像，
而為彼說法，如彼牧牛者，
眾生作是念，如來同世間。
如彼牧牛者，無量諸像類，
種種巧方便，引導諸群生。
若彼牧牛人，示餘真犢子，
彼乳則不下，是故設方便。
如來亦如是，若現自性身，
一切諸世間，其誰堪任見？
故以巧方便，示現隨世間，
普令得解脫，是則諸佛法。
是故我從今，常行虛偽事，
乃至殺眾生，一切虛妄際，
不受離虛妄，則我戒清淨。」
爾時，世尊告央掘魔羅：「汝今當受不飲酒戒。」
央掘魔羅以偈答言：
「我今亦不能，受持不飲酒。
常受飲酒戒，長夜恒縱逸，
由是大叫呼，宛轉遍五道，
一向極快樂，是則名為酒。
從彼大乘生，無上佛藏酒，
是酒我今飲，自足勸眾生。
常住不變易，歡喜歎善哉，
八聲大宣唱，酣醉無終極。」
爾時，世尊告央掘魔羅：「汝今當受不婬淨戒。」
央掘魔羅以偈答言：
「我今亦不能，受持不婬戒。
我當常受持，貪著他所愛，
恒遊婬女舍，與彼相娛樂。
三昧樂為妻，真諦法為子，
慈悲心為女，以空為舍宅，
無量波羅蜜，以為高廣床，
侍衛諸煩惱，隱覆說為食，
總持為園苑，七覺華莊嚴，
法語為林樹，解脫智為菓，
是等名世間，第一勝娛樂，
慧者自性法，非是愚境界。」
爾時，世尊告央掘魔羅：「汝今當受離不與取戒。」
央掘魔羅以偈答言：
「我今亦不能，受持不盜戒。
常受不與取，劫盜他財物，
不與者菩提，無有授與者，
不與而自取，故我不與取。
佛坐菩提樹，不得亦不失，
此是自性法，最勝無有上。」
爾時，佛告央掘魔羅：「汝今當受不歌舞戒。」
央掘魔羅以偈答言：
「我常習舞樂，歌乾闥婆偈，
宣示如來藏，嗟歎稱善哉。
於彼諸佛所，聞如來常住，
恒以妙音誦，大乘修多羅。
猶如緊那羅，乾闥婆伎樂，
無量眾妙音，供養諸經卷。
若彼諸眾生，常興是供養，
諸佛悉授記，未來同一號。」