爾時世尊於其中路化度五百諸長者已，即於是處安然詳審，將入王舍大城。
爾時王舍大城諸賢聖中有大夜叉，名曰無怖，即作是念：「值佛世尊斯極難得，我今應以勝妙飲食奉上世尊。」時無怖夜叉即以色香味觸清淨具足上妙飲食恭奉世尊。
爾時世尊為悲愍彼無怖夜叉故受所施食。佛受食訖，即時空中有六萬八千諸夜叉眾作是讚言：「善哉善哉！」隨喜讚聲遍聞空界。
時無怖夜叉告自會中諸夜叉眾言：「我已持奉如來清淨上妙飲食。汝等諸眾宜應奉施諸苾芻眾清淨飲食，當令汝等於長夜中利益安樂。」
時諸夜叉即皆奉施諸苾芻眾最上飲食，時苾芻眾為悲愍故悉受其食。爾時世尊及苾芻眾受其食已，漸次進詣王舍大城。是時即有無數千天眾，無數千龍眾、夜叉眾、乾闥婆眾、阿修羅眾、迦樓羅眾、緊那羅眾、摩睺羅伽眾、人眾非人眾，及彼無數百千俱胝那庾多諸眾生眾，咸悉圍繞隨從世尊。
爾時世尊未至王舍大城先詣一處廣大地方，到已敷設勝妙之座，佛處其座。時無怖夜叉即以天妙曼陀羅花、優鉢羅花、鉢訥摩花、俱母陀花、奔拏利迦花，及彼天妙栴檀香末，散於佛上而伸供養，普散遍散周廣而散，散已合掌住立佛前。
爾時世尊知無怖夜叉及諸夜叉眾深心清淨已，即時放大殊妙光明。法爾已來，諸佛世尊所放光明，具無數色及種種色從口門出，所謂青黃赤白紅紫碧綠，光明普照無邊世界，映蔽日月威光不現，其光照耀下至地獄上至梵世。光相旋還至於佛所，右繞七匝，而彼光明從佛頂隱、或從肩隱、或從膝隱。法爾已來諸佛世尊若為地獄眾生授記，光即從佛雙足而隱，若為傍生授記，光從背隱；若為餓鬼眾生授記，光從前隱；若為人趣授記，光從左隱；若為天趣授記，光從右隱；若為聲聞授記，光從膝隱；若為緣覺授記，光從肩隱；若諸佛世尊為諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記，光從頂隱。
爾時尊者阿難見佛世尊所放廣大淨光明已，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，說伽陀曰：
「世尊今日以何因，放大光明普照耀？
廣作利益諸世間，現斯光相何所為？
何人今日植聖種，聞佛菩提廣大因？
何人授記在今時？何人安住解脫果？
大智放光非無因，為調伏故現光相，
所放光相作開明，牟尼聖尊光何現？」
爾時世尊說伽陀曰：
「有一夜叉名無怖，信向佛故施飲食，
彼發最上清淨心，故我今時現光相。
而是夜叉此界滅，即當往生忉利天，
於彼天中壽終時，後當生於夜摩天。
夜摩滅已生兜率，以欲塵故造染業，
還復墮生於人間，當得為王具神力。
作轉輪王人中主，統四大洲而自在，
人間滅已復得生，彼梵世中受勝報。
後經二十俱胝劫，常為一切所恭信，
於彼天上及人間，數數往來受諸樂。
其後棄捨於王位，淨信捨家而出家，
於彼緣覺妙菩提，如是畢竟當獲得。
經於三十千生中，而數滅彼夜叉身，
後復還生忉利天，恭敬於佛作佛事。
彌勒尊佛當見已，而彼夜叉即獲得，
阿羅漢果證圓成，隨佛大師伸供養。
後滿一千夜叉生，安立無上大菩提，
以彼彼生諸善根，永不復墮諸惡趣。
或復值遇於千佛，尊重恭敬人中尊，
為求無上大菩提，利益一切眾生故。
或二三千夜叉生，以花鬘等作供養，
為佛菩提最上因，千俱胝生供養佛，
次復清淨觀己身，後復尊敬佛菩提。
夜叉有子名大山，受夜叉身具神力，
大山夜叉發淨心，願我當得成佛果。
後常恭敬佛世尊，於一切處發洪願，
今見我已伸供養，發起最勝菩提心。
即當以此眾善根，永離三塗諸惡趣，
當見彌勒尊佛已，施佛俱胝妙寶蓋。
施寶蓋已復淨心，施佛俱胝妙衣服，
如是廣大供施已，然後發心求出家。
五百歲中起精勤，清淨修持於梵行，
為求無上大菩提，利益一切眾生故。
彼以如是勝上緣，普修布施持戒行，
如彼殑伽沙數量，若干劫中廣修行。
若干劫數我所知，如所知見而宣說，
此後修行經劫數，非我所知不可說。
如先所說譬喻中，殑伽河沙等數量，
彼見若干佛世尊，於彼彼佛咸尊敬。
奇哉勝智大智心，即彼大心無有上，
廣伸供養於諸佛，普利眾生數莫知。
後當成佛大聖尊，一切世間無有上，
大山夜叉當成佛，名稱醫王為佛號。
七十俱胝歲數中，廣為眾生宣正法，
名稱醫王佛會中，二十俱胝大眾會。
而彼眾會所發心，一切當修布施行，
其後復增苾芻眾，數滿二十一俱胝。
於彼廣大眾會中，具有無量聲聞眾，
彼會所有聲聞眾，而悉趣向大菩提。
彼佛利益諸眾生，化事周圓當入滅，
彼時正法住於世，當滿百千歲數中，
五百劫中得具圓，有佛及彼苾芻眾。
其後或復經一劫，或復經彼一千劫，
智者出現化世間，使令親近於佛法。
說彼極善樂欲意，深固多聞為最上，
不深固心悉滅除，常當深固善觀察。
宣說諸有多聞者，彼能增長於勝慧，
四根本法正義門，為諸菩薩所歸向。
所謂施戒聞捨等，於菩薩道極賢善，
宣說菩提正道門，最勝乘中而無上。
其有宣說聲聞道，除斷疑網復賢善，
廣為利益諸眾生，我放光明普照耀。
佛出世為大光明，當知最上極難得，
宣說甚深妙法門，普利一切世間故。」
爾時大山夜叉即作是念：「世尊今時往詣王舍大城鷲峯山中，我今宜應於世尊所少植善根。」即時告語彼自會中夜叉眾言：「諸仁者！汝等當知，世尊將詣王舍大城鷲峯山中。汝等宜應發勤勇心，各隨力能為佛世尊作供養事。」
時大山夜叉言已，即與自會眷屬，從王舍大城乃至鷲峯山中，所經道路皆悉除去土石砂礫如淨圓鏡，於道路中以淨香水周匝遍灑，復以妙衣於其道中相續布設，復於道中處處安施等人分量諸殊妙花，幢幡寶蓋種種莊嚴，復置殊妙塗香寶瓶及諸妙香，寶繩交絡垂諸花瓔以為嚴飾。復於空中奏妙音樂。又復敷置盡一箭道優鉢羅花、俱母陀花、奔拏利迦花等。復有異鳥翔鳴道中，金繩交絡有七寶網，及以金網彌覆其上。
爾時大山夜叉於其道中廣莊嚴已，即自化身，并其眾會，身喜心喜清淨悅意，發歡喜心、極純善心、柔軟心、清淨心、無障礙心、悅樂心、向佛心、向法心、向僧心、菩提無動心、無恐畏心、無等等心、一切三界最勝心、慈愍一切眾生心、悲心、喜心、捨心、成諸佛法大器之心、真實心堅固心、不破壞心增勝心、於聲聞緣覺地中生棄捨心、於菩薩地中起成辦心。發如是等清淨之心，來詣佛所。到已頭面頂禮佛足，右繞三匝住立一面，合掌向佛說伽陀曰：
「我今為佛廣施設，最上最勝諸供養，
願我當得佛聖果，宣說最上微妙法。
願我當圓於十力，歡喜善住四無畏，
廣大利益諸眾生，如佛世尊諸所作。
具三十二勝妙相，八十種好眾莊嚴，
當作世間大光明，如佛世尊普照耀。
轉彼清淨妙法輪，十二行相而最上，
宣說甘露正法門，普為眾生作利益。
廣現神通變化事，如佛世尊現亦然，
善作利益諸群生，乃至無數俱胝眾。
世尊出現大光明，如大龍王無所畏，
如是正道廣宣揚，開覺菩提而無上。
為舍亦復為歸救，為趣攝化諸眾生，
願我當得亦復然，利眾生事皆圓滿。
五趣所生諸群品，願我當為作主宰，
悉令解脫諸苦因，如佛世尊所解脫。
為二足尊作供養，無邊威德光明照，
天主龍及阿修羅，普供世間無等比。
我作最上勝事業，願我當如大法主，
三十二種勝相圓，天上人間為最上。」
爾時世尊為大山夜叉說伽陀曰：
「如佛世尊所說教，修作無上正法因，
眾生當得勝法門，無上菩提不難得。
世間光明大聖主，作供養已佛光照，
諸天龍神人眾中，所應受彼諸供養。
成證無上大菩提，安坐樹王眾集會，
摧伏大惡諸魔軍，廣為眾生宣正法。」
爾時世尊即與無數百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，并餘無數百千俱胝那庾多諸眾生類，恭敬圍繞。而佛世尊具大威德，有大神力起大變化，廣大施作放大威光，振動剎土雨大蓮花，鼓百千種殊妙音樂，有妙蓮花大若車輪隨足而蹈。世尊從彼大山夜叉妙巧施作莊嚴道路，往詣鷲峯山中。世尊到已，即告尊者阿難言：「汝可為佛施設殊妙之座，所謂法座、最上之座、三界勝座及妙寶座。如來登其座已，攝受一切眾生，稱揚演說彼菩薩藏甚深正法，成辦一切菩薩勝行，除去一切眾生諸有疑惑，開明正慧斷諸疑網。如來說此甚深經典，廣為悲愍利益安樂天人世間一切眾生。」
爾時尊者阿難受佛勅已，乃為如來施設勝座。是時即有六十八俱胝天眾，各各為佛施設寶座而為獻奉。請佛如來登斯座已，即於佛前異口同音說伽陀曰：
「我今為佛廣敷設，殊勝寶座及妙衣，
願佛悲愍諸天人，如其所應登寶座。
若佛如來登座已，宣說正法趣彼岸，
六種振動於世間，一切皆生大歡喜。
佛光普照諸大眾，煥明佛剎及山王，
普得見佛大聖尊，開生清淨諸法欲。
所有天龍及人眾，八部一切諸品類，
互相得見彼彼身，是中一切無障礙。
所有俱胝那庾多，百千天人大眾等，
各得見佛大聖尊，宣說難得妙法句。」
是時頻婆娑羅王，與諸臣佐并眷屬，
剎那來至佛會中，親近聖尊為聽法。
佛知眾座悉已定，普遍四方善觀察，
一切眾會及天人，廣為眾生作利益。
世尊普告諸大眾：「疑者當問二足尊，
隨諸所問我開明，普令除斷諸疑惑。」
爾時三千大千世界一切眾生，及天人世間諸眾會等，咸悉恭敬瞻仰世尊；起清淨心，屏息外聞，專注聽受如來宣說甚深正法。
爾時世尊即告尊者大目乾連言：「汝勿就座。應當觀彼諸苾芻眾，其有未來赴斯會者，汝今往彼雪山南面大迦葉所召來赴會。」
時尊者大目乾連受佛勅已，即運神力往詣雪山南面大迦葉所。到已白言：「尊者當知，世尊如來今在鷲峯山中，與沙門婆羅門人天大眾集會說法。佛遣我來呼召尊者。唯願尊者如佛教命往赴佛會。無令互得隱法之罪。」爾時尊者大迦葉謂尊者大目乾連言：「汝宜先往，我即隨當往詣佛所。」
是時尊者大迦葉即於座中運自所有神通化用，四眾圍繞，於剎那間即到鷲峯山中佛世尊所。到已頭面頂禮佛足，去佛不遠於一面坐。
時尊者大目乾連以神通力旋至佛所，見尊者大迦葉先至佛會在一面坐。見已白言：「尊者大迦葉神力具足，先至佛會，其何速邪？」
尊者大迦葉即謂大目乾連言：「如佛說汝神通第一，何故今時徐緩如是？」