爾時，世尊復次為利益說此事業成就，說伽他曰：
「當於未來世，劣慧之有情，
為彼作利益，說此小悉地，
若具於儀則，必定而成就。
不擇時宿曜、不擇念誦處，
應當請本尊，而求諸悉地、
及鉤召於他，或取於六分，
應如是加持，及說念誦相。
當於念嚩時，若闕加護法，
奪人精氣鬼，盜竊成就物，
并拏枳寧等，盜不思議物。
當於念誦時，一切悉皆作，
失物得無疑，取不壞攝嚩。
殊勝自終者，割割其莾娑，
和調薑椒等，除棄筋及骨。
真言者依法，即應施八方，
先定屍林處，彼住鬼羅剎，
真言者於彼，以稻華護摩，
即速現神驗。四衢及樹下、
山間大怖處，高聲而唱言：
『屍林貿莽娑。』鬼眾大歡喜，
所求皆與之，成就隱形法。
嚴具及眼藥、雄黃等悉與，
成就佛頂者。」
爾時，釋迦牟尼佛觀未來有情，說速疾成就法。復說伽他曰：
「即取彼攝嚩，如前不壞者，
成就迷怛囉。逈樹大河側，
於屍莽求成，清淨而洗塗，
香華以嚴飾。及餘真言明、
或以輪王頂，而用作加護，
求成如是事。若不如是者，
魔損害不疑，即應依儀軌，
善伴驍勇者。行者坐心上，
結拳打彼額，應誦真言王，
無間而多誦，彼踴躍而起，
名拳起屍法。當入於水中，
日出乃至夜，結拳誦真言，
成安怛但那。應取人莾娑，
割截而護摩，依儀作成就。
慧者不放逸，莾娑為怛囉，
所求皆悉地，此諸佛所說。
貪著於女人、貪染之有情、
戒品無所堪，如是之有情，
歸依於三寶，六念以成器，
應作如是思，隨力而修行。
修行者應當，勤修菩提心，
設離彼修習，任運得成就。
行者而不應，食於青、黑物，
於食生厭離，不坐臥高床、
不應鼓頰食、亦不[口*(十/甲/寸)]唼食，
所食量多少，大如孔雀卵，
住威儀而食。如是等威儀，
修行者應食，寂默而念誦。
當住於木默，并住於修行。
應住於身默，而作於護摩；
應住於一默，悉地即成佛。
若不如是默，真言不成就，
於真言修行，寂默而迎請。
當誦真言明，不共他同食；
乃至於親族，不應與同食。
衣服及臥具、鎚銅、熟銅器，
以灰醋物洗，洗已而食用，
水中作念誦，皆說諸儀則。
不應與他人，而共同寢處，
雜居生於過，貪染等攝受，
調弄戲笑等，由此生於過。
吉日齋戒處，須臾取時分，
應作諸成就，自身及為他，
咸皆於日宿、年月期限等，
善惡諸悉地，行者次第修。
於三神通分，此中成就勝，
於此勝悉地，成就佛頂法。
於二分八日、十四、十五日，
應知如是節，尤加而供養。
以童女縒縷，復用香水洗，
住戒而造作，應作最勝像。
用以白檀等，更洗令清淨，
而不應截屈，然後而加持。
午時應修持，具戒令其淨，
使匠者令畫，然後修真言。
吉日宿齋戒，應成最勝像，
如是板等上，畫得亦稱讚。
普通所先說，佛頂等勝像，
當離毛髮過，於緤、或於板，
坐於師子座，而畫其本形。
應用殊勝色，而以香膠和，
支分皆圓具，其香離甲麝，
用水應淨濾，知已無過失。
智者應畫像，當於像中央，
畫佛師子座，皆以相莊嚴。
熾盛之光明，從頂而流出，
法輪之大印，應畫於佛前。
應畫如是佛，金色而晃曜。
右畫觀自在，虎皮以為裾，
應畫忿怒形，持佛并念珠，
頂髻無量壽，肅然具三目，
著蓮華色衣，愍念諸有情。
左邊金剛手，身色如青蓮，
應畫忿怒形，以忿怒眷屬、
持明大女使、金剛賓蘖羅、
金剛笑師子、金剛拳聖者、
甘露軍吒利，近身而應畫。
難調令調尊、執持金剛拂、
馬頭尊明王、意樂成就尊、
白衣尊多羅、毘俱知遍照，
如是之聖眾，持蓮左邊安，
一切皆應畫，如彼本形狀。
廣大畫像儀，如大曼茶羅，
略示畫像法，如來之所說。
於佛世尊所，兩邊應當畫，
無能勝大慈，毫相并佛眼。
此等本形畫，金色初日暉，
皆坐於蓮華，彼住真言身。
此勝微妙像，諸頂成就中，
以善軌則修，應畫如是像。
善閑教法者，清淨畫匠人，
犎牛毛作筆，應取吉祥樹，
用此木為㡧，是像依法畫。
應坐於茅薦，當畫此佛像，
得此普通像，一切皆成就。
乃於過去時，是妙音童真，
無比威德者，身中出光明，
猶如火聚光，種種寂意樂，
照曜我三有。如是種之光，
妙音身中出，是時獲三地、
五通大威德，則成為菩薩，
作有情利益。佛頂不思議，
自身是如來，三摩地形相，
示現於眾生。變化於三有，
一切佛形相，以定現輪王，
說大真言王，能作眾生利，
猶如如意寶。」
爾時，世尊告曼殊室利童真菩薩言：「汝曼殊室利童真利益有情，被大甲冑，以善巧方便調伏有情，種種變化色身——佛、菩薩、緣覺、聲聞……——攝受有情而為說法，令其覺悟。」
時曼殊室利童真菩薩白佛言：「世尊！以幾所名號佛頂真言三摩地行差別，世尊於世界轉？」
佛言：「所謂：名俱摩羅、名印捺囉帝、名鑠羯囉、名壞宮、名梵王、名毘鈕、名大自在、名自在、名劫比羅、名部丹多、名牟尼、名底哩他、名羯囉沙、名地、名部彌、名持寶、名彌也彌也（二合）娑、名一切去、名一切處面、名濕嚩、名寂靜、名涅槃、名己化、名變化、名難摧、名天、名阿蘇羅、名主、名尊、名主宰、名最勝、名引導、名調伏者、名福、名吉祥、名一切義成就、名世尊、名商羯囉、名作寂、名空、名勝義、名不實、名感、名名稱、名與者、名悲者、名慧、名三摩地、名慈、名水天、名師子、名犎牛、名天、名龍、名藥叉、名仙、名大仙、名作者、名流出者、名世主、名毘摩質多羅、名三目、名千眼、名清淨、名威靈、名三摩地、名三摩地出生、名三摩地生、名才士、名囉惹、名丈夫師子、名丈夫主、名勝義、名勝義實、名證、名證實、名三界主、名世尊、名無主、名主、名眼、名實、名夢蓮華、名光、名火、名鬼主、名離欲、名寂靜欲、名遠離欲、名遠離過、名壞過、名盡過、名摧過、名健軍主、名大王、名護世、名持地、名翳囉靺多、名香象、名白蓮華、名說空、名現空、名現悲、名現道、名有、名不有、名分別、名無分別、名離分別、名壞分別、名護世、名善國、名共許、名夜摩、名施財、名嚩嚕拏、名俱尾羅、名持國、名善現、名蘇彌盧、名金剛、名如金剛、名天妙、名天妙趣、名勇猛、名大勇猛、名能生、名大能生、名常、名無常、名常無常、名轉輪王真言、名大真言、名大藥、名論師、名大論師、名勝、名無上、名白、名說白、名丈夫、名說丈夫、名娑竭羅、名大娑竭羅、名海、名大海、名烏娜地、名月、名日、名羅摩、名洛乞叉麼拏、名想莊嚴、名雲、名大雲、名聚、名大聚、名不相似、名羅睺、名軍、名大軍、名群、名大群、名人主、名大人主、名水藏、名大水藏、名龍象、名師子驍勇、名奇特、名希熙、名大希熙、名財、名大財、名具財、名大財寶、名阿羅漢害煩惱、名幻化者、名持幻化、名變化、名作變化、名具義、名能鬪戰、名非異、名不異、名命、名非命、名山、名大山、名難壞、名安樂慈住、名神通、名具力、名具慧、名不相似光。
「又，曼殊師利童子！於我作如是知：名不滅不生、名真如、名真性、名實際、名實性、名眾法、名法界、名涅槃、名實、名無二、名有相、名純、名意成。
「曼殊室利童子！於此娑河世界知我名如來、名佛、名大師人天，作如是知我，名離慾。童真！於此世界調伏有情行意趣中，成熟五阿僧祇百千，為愚夫聲聞示現名，作如是言說、知我爾所名號，調伏成熟眾生故，於諸契經中說。
「如是，童真！於恒河沙數佛世界中以種種名號有情知我。童子！隨調伏成熟有情如來說法，如來無所分別、無功用、無量種真言色身事相而轉。」
爾時，世尊復告曼殊室利菩薩言而說伽他曰：
「白分善時日，於端嚴宿曜，
澡洗著淨衣，齋戒住儀軌。
八日十三日、十四、十五日、
或用於五日，依儀軌而作，
護摩及供養，應施於八方，
於如是等日，慇懃而供養。
諸佛及緣覺、大威德聲聞、
觀自在菩薩、金剛手大力，
常憶念此等，修行者慇懃，
供養如是等，菩薩威德者，
聖天悉歡喜。明天威德者，
於此修行人，悉皆而歡喜。
行者於世天，供養不應禮，
一切諸真言，威力不思議。
新產及死家、殘食及祭食、
月經女作食、及以彼家食、
旃陀羅家食、臭穢陳宿食、
再經於烝煮，如上所說食，
行者不應食；及獻聖眾食，
亦不應食啖。如是等之家，
悉不往飲食，及不往止宿，
破壞悉地故。修行者當應，
三時歸三寶，應發菩提心，
而作三種淨，身淨、及語淨、
意淨第三種，常觀於六念。
如是常修行，日日受八戒，
當住於律儀，應作如是言：
『阿闍梨存念，稱名我某甲，
始從於今日，至明日出時，
而於其中間，不斷一切命、
不盜他財物、梵行不婬慾、
不作於欺誑、不歌舞作樂、
不香鬘塗彩、不飲酒放逸、
不應非時食、不臥高大床，
如羅漢己持，我今亦如是。』」
爾時，釋迦牟尼世尊觀察金剛手菩薩，說輪王佛頂世間出世間上上真言明教：「應三肘、或兩肘，隨意大小應作，取細緤去毛髮者，以香湯令淨洗，安於東面。於吉日宿直，如先所說畫像法，畫人應授與八支戒，其畫人諸根圓具、成就十善業道者。於彩色中不應用皮膠。畫佛形像，身如金色，作說法印，於白蓮華上結跏趺坐，如來遍身光明熾盛，從光中出眾多輪，從頂出光明，背後上應畫山峯。於下右邊應畫持誦者，如本形，持香爐，瞻仰世尊勢。祕密主！此是輪王佛最勝畫像法，一切如來之所略說，為令愍念有情故說。」
爾時，世尊說伽他曰：
「若見此佛像，一切佛所說，
略說微妙像，能滅諸罪業，
一切諸功德，悉皆到彼岸，
諸天龍供養。若見此勝像，
是人天供養，現世得成就。
由此真言力、由見此像故，
此即多佛說，悉皆而稱讚，
為彼成就故，決定獲悉地，
功德皆增長。由見此像故，
諸罪悉皆滅，此像為最勝，
獲四如意足，功德如大海。
獲得勝智慧，由修輪王明，
得清淨無垢，智慧皆殊勝。
成佛兩足尊，人天咸供養，
由持此真言，轉輪殊勝王。
是人清淨者，修真言行者，
此是諸佛體，威德無與等，
不思議最勝。天龍及藥叉、
羅剎與步多、必舍遮起屍，
是等威德者，見修頂輪王，
成就持明者，悉皆而消融。
帝釋大威德，若見成就者，
分座而同坐。及餘威德天，
三界無有比，與悉地者等，
若見彼不起，頭破作七分。
設於俱胝劫，世尊若自說，
功德無有盡，頂王不思議。
若人修此者，彼成就最勝，
得為忉利王，彼人終不死，
無量俱胝眾，圍遶往餘剎。
變身如佛形，化諸有情類；
變身金剛手，利樂諸有情；
化作天帝釋、或現於梵王，
調伏諸有情；變現為帝釋，
有大威神通，拔濟諸惡趣，
地獄夜摩界、餓鬼及傍生。
於城邑聚落、曠野及山林，
變化諸資具、飲食、妙臥具，
愍念諸有情，悉皆而給施。
我略說頂論，修行持明者，
獲得五神通，則成大菩薩，
人中最勝尊。」
爾時，釋迦牟尼佛告一切菩薩眾：「善男子！汝等應受一切如來出生大三摩地，無比力超勝一切如來，住真言身，一切如來族真實大印真言無比威光神通，流出無邊奇特，現威神力，能生一切菩薩、能摧一切俱胝魔、攝伏一切菩薩、令難調之人起於慈心。善男子！能成辦一切事業，我今說大印。」
爾時，金剛手白佛言：「世尊！世尊！唯願說從一切如來支分出生大印真言，為眾生利益故，作易方便成就。」
佛言：「汝當諦聽，我為汝說，我今分別解說。
「二手內相叉作拳，竪二大指，此是一切如來心印。
「即此印，屈左大指入掌，是為持蓮華者印。
「即前印，屈右大指入掌，左大指直竪，是持金剛者印。
「真言曰：
「『曩謨薩嚩沒馱冒地薩怛嚩（二合）南阿（引）尾囉吽欠』
「此是一切如來心印真言。祕密主！此名大勤勇心真言，一切如來真實法，能解脫地獄、傍生、夜摩惡趣，能令一切有情作如來事，攝召一切菩薩。金剛手！我略說：能召梵王、帝釋、夜摩、水天、俱尾羅等，住十地菩薩大自在者尚能請召，何況餘類？
「如前，二手作拳，舒二中指竪相合，屈上第三節，屈二頭指，互安於二大指甲上，此名輪王根本大印。
「恒河沙數量如來之所說，未來佛當說此大輪王印，此印名大印，說為輪王頂，此明即是佛利益有情故，智者成就人。若結此印處，諸惡魔障等是處不敢住。祕密主！此輪王根本印，一切如來之所宣說，於百俱胝劫不能盡說其福利，設於千恒河沙數劫亦不能說其功能福利、讚揚威德。」
爾時，如來說伽他曰：
「智者若受持，大威德菩薩、
俱胝魔羅眾，常不被沮壞，
乃至百劫中，不墮於惡趣。
若持輪王印，并誦是真言，
由受持之福，如來大師說，
於百俱胝劫，不能而讚歎。
若有持此明，持戒精進者，
應修此真言，輪王大力者，
彼人不失慧、及不失正念，
於千俱胝劫，未嘗有忘失。
「金剛手！此大印無比量力威德。
「准前根本印，二中指直竪合，是則高頂王印，以此於佛頂族中為灌頂印。
「以二手虛心合掌，屈二無名指入於掌中，以二大指面押二無名指甲上，屈二頭指相拄令圓，如傘蓋形，此名白傘蓋頂王印。
「准前印，舒二頭指，則是光聚頂王印。
「准前印，以二頭指各安中指第三節，是勝頂王印，是則吉祥法輪大印，名十二行相法輪印，一切佛之所說，能壞一切煩惱。若見此印，如親見如來。
「即此印，以二頭指㧙二中指背，即名煩惱雹印，亦名如來結跏印。
「金剛手！此等五大印，如來族中名轉輪王大印。
「祕密主！此輪王大印等煩惱雹、法輪、光聚頂、勝頂、高頂并白傘蓋頂，如是等印悉皆是輪王印。
「以二手虛心合掌，雙屈二大指入掌中，此印名如來心印，亦名如來大勇猛印。
「以此印真言七遍加持心，先世流轉中所作一切罪悉皆得除滅，即頂上解散，通一切成就。以此加持自身，即成一切如來之所加持身。真言曰：
「『曩謨三滿多沒馱南唵麌那𠼝尾𠼝娑嚩（二合引）訶』
「此大真言同五字真言修行，以此護身，常應加持於心，兼用五字，獲大威德力。
「以二手虛心合掌，十指互相交，令虛其掌，此名一切辦事佛頂印。真言曰：
「『曩謨三滿多沒馱南唵吒嚕（二合）滿馱娑嚩（二合引）訶（引）』
「金剛手！此一切辦事真言，於佛頂教中此是一切佛頂心，於一切事業處當用，修行者以此應護身。
「以右手握大拇指作拳，以左手執袈裟角，此名錫杖印。真言曰：
「『曩謨三滿多沒馱南唵度那（引）爾多囉拏吽（引）』
「此是錫杖明，能制難調者，
護身故應用。常於成就處，
應用錫杖印，印、真言相應。
「先以左手仰掌安於臍下，以右手覆左手上，右手小指與左手大指互相加，其掌令虛，名如來鉢印。
「當於恐怖處、飢渴障難時，
應誦是真言，諸苦悉無有。
「真言曰：
「『唵盧迦播攞（引）地瑟恥（二合）多馱囉馱（引）囉也摩訶努婆（去）嚩沒馱跛怛囉（二合）娑嚩（二合引）訶（引）』
「鉢真言大力，諸佛所加持，
一切諸眾生，由念除飢渴。
險道曠野中，修行者憶念，
當加於自身，真言、印相應。
「以二手內相交仰掌，二頭指側相拄，二大指各捻頭指下節，倒安眉間，名如來毫相印。真言曰。
「『曩謨薩嚩怛他（去引）蘗帝瓢囉曷（二合）毘藥（二合）三藐三沒第毘藥（二合）係係滿馱滿馱底瑟姹（二合）底瑟姹（二合）馱（引）囉也馱（引）囉也儞論馱儞論度（引）囉拏（二合）麼尼娑嚩（二合引）訶（引）』
「此是毫相印，能具大人相，
能與諸悉地，是印大威德。
若人持此印，毫相威德者，
彼皆得成就，由結誦此明。
「用前印，加持於頸則成頸印、加持於鼻則成鼻印。如來鼻真言曰：
「『曩謨三滿多沒馱南唵哩尼吽泮娑嚩（二合引）訶（引）』
「行者加自鼻，彼終無鼻疾，
於百俱胝劫，彼終不患鼻。
「二手密合掌，屈二頭指各安中指背上，大指屈入掌，名為佛眼印。
「一切佛頂中，應用此大印，
最勝滅諸罪，決定得成就，
修輪王佛頂。若常結此印，
清淨而受持，不久彼成就，
一切佛頂法。設積百劫福，
若得此印契，誦佛眼真言，
其福與彼等。此佛眼印明，
能成一切業。」
即說真言曰：
「曩謨薩嚩怛他櫱帝瓢囉曷（二合）毘藥（二合）三藐三沒第毘藥（二合）唵（引）（四） 嚕嚕塞普（二合）嚕入嚩（二合）攞底瑟姹（二合）悉馱嚕左儞薩嚩囉他（二合）娑但儞娑嚩（二合引）訶」
爾時，世尊告金剛手菩薩言：「金剛手！此佛眼大明妃，我從十俱胝如來所授得此陀羅尼。金剛手！由憶念此明，一切真言聖天現其修行者前，於一切真言教法悉皆成就；由誦持此真言，一切金剛族悉皆成就。是故，金剛手！修佛頂真言者，先當誦持此明妃三遍、或七遍、或二十一遍。
「金剛手！此佛眼大明妃，我今釋迦牟尼說，為利益諸有情故。金剛手！此陀羅尼，暴惡嗔怒有情前應誦，皆得歡喜；難調暴惡鬼魅降伏，皆歡喜；於一切鬪諍、言訟、鬪戰皆得寂靜。祕密主！若修行佛頂真言者不得成就，彼應以此大明妃真言相和誦之，決定有大應驗，速疾成就。若未經一、二、三期限，不得和誦，乃至第四遍求悉地不得成就，然後加此大明妃真言和誦，當速疾現驗得成就。初一、二、三、四所不應加，若加之則損持明者。
「則用前印，以二頭指各㧙中指背，是如來眉印。一切如來說，我今演說：
「設有訖哩（二合）底迦、
及嚩薩蘇天、祕密大威德、
及欲天子等、并及持犁天，
如是諸天類，若見是印契，
怖畏而馳走，何況地居者？
「真言曰：
「『曩謨三滿多沒馱南唵紇哩（二合）吽』
「即以前眉印，開竪二大指如口形，相去中指兩穬麥，常結此口印置於自口上。真言曰：
「『曩謨三滿多沒馱南枳哩枳哩』
「此明大威德，速疾作諸業。
若常加持口，修行成就人，
彼人語無礙。盡於三界中，
彼人常言音，顯現美妙音，
不患口疾病。無量俱胝劫，
自在毘紐天，不伏人教令，
當於是人所，出言皆順伏。
天、龍、鍵達王，及餘大威德，
悉皆得調伏，何況諸凡愚？
「以右膝著地，竪左膝，左手引向後，作荅勢，以右手當心為拳，竪頭指作期剋勢，凌身向前，名為無能勝大印。
「能摧一切魔、能除諸魔障，
大力欲自在。世間魔軍主，
波旬第二名，亦名欲自在。
世間大威德，若欲作障難，
無量俱胝魔，於彼而共住。
當於尼連河，無量俱胝魔，
現種種形狀，魔軍恐怖形。
我證無上智，世間中最勝，
梵魔及沙門，世中無所得。
當於晨朝時，得證無上句，
為壞彼魔故，持種種形者。
當時我宣說，此明大威力，
變現天女形，於大師前住，
摧壞暴惡魔，持無量種形。
此中說真言：
「『曩謨三滿多沒馱南唵戶魯戶魯戰拏里摩鐙倪（妍以反）娑嚩（二合）訶（引）』
「復次，祕密主！無能勝大明，
等正覺佛說，行者護身故，
一切時應護。於大障礙處，
鬼魅惡形怖，成就佛頂者，
大力能加護。常加持己身，
常得大加護。
「先端身結跏作勇健坐，以左手仰掌安臍下結跏上，舒右手竪掌向外，以大指捻無名指甲上，頭指屈在中指背，令不相著，名如來鑠訖底（二合）印。
「若結此印者，不奪其威力。
今世及他世，智者結此印，
獲得如來力。若誦此真言，
諸佛皆加持。
「真言曰：
「『曩謨三滿多沒馱南唵尾惹曳摩阿鑠訖底（二合）訥馱哩吽泮吒尾惹以儞泮吒 莾誐黎泮 娑嚩（二合）訶』
「三時若憶持，修持輪王頂，
速疾得悉地，三界中無礙。
「准如前印，右手覆在左手上，相去一穬麥間，名如來臍印。
「此諸佛大力，若能常憶念，
共明而相應。腹中食不消、
懶惰於禪定、若患於寒熱、
小腹及兩脇、頭痛及諸疾，
除多種逼惱，常獲身無疾。」
即說成就真言曰：
「曩謨三滿多沒馱南唵質置質置娑嚩（二合引）訶（引）」
「是諸如來臍，是則真言印，
令現種種色，熙怡奇持事，
示現諸神通，種種無有盡。」