爾時大吉祥，最勝金剛手，
具一切功德，能調難調者，
三界中最勝，最尊大無畏，
諸祕密部中，自在為主宰，
正智蓮華目，眉相復如蓮，
於佛世尊前，戲擲金剛杵，
復於須臾間，出現無邊數，
金剛杵圍繞。當戲擲杵時，
即有俱胝眾，金剛光照曜，
面現顰眉相，勇猛大無畏，
威德復殊勝，調伏於一切，
具悲智方便，自利利世間，
身心大歡喜，得最上妙樂。
復現忿怒相，佛世尊所作，
一切皆攝受，普獲於利樂。
是時金剛手，頂禮正覺尊，
釋迦牟尼佛，合掌而白言：
「一切眾生類，愚沒生死泥，
起煩惱疑惑，無由能解脫。
願哀愍利樂，我及諸眾生，
令如理所得，了知幻化網。
佛為世間師，願宣說正法，
利樂諸眾生，令得無上果。
諸佛大三昧，最上真實智，
能了別眾生，諸根欲性等。
世尊正智眾，現烏瑟膩沙，
妙德真實智，最上自然智，
了達甚深義，一切廣大義，
無等寂靜義，最上最勝義，
瑜伽大教中，諸祕密名義。
聖三摩地分，初中後皆善，
過去佛已說，未來佛當說，
現在今世尊，三世盡宣說。
今此幻化網，我從是出生，
喜執大金剛，善持一切明。
如我所得法，愛樂而受持，
最勝堅固意，住佛祕密心。
如眾生意樂，願說最勝法，
滅煩惱無餘，令得最勝智。」
如是祕密主，金剛手菩薩，
作合掌恭敬，勸請而前住。
爾時二足尊，釋迦牟尼佛，
從舌及面門，出廣大光明，
普照於十方，清淨諸惡趣，
三界光所照，四魔悉調伏。
復出美梵音，遍聞於三界，
稱讚祕密主，大力智金剛。
時佛作是言：「善哉執金剛！
吉祥最勝者，勇猛金剛手！
汝大悲方便，廣為利世間，
是故勸請我，說祕密法門。
此祕密名義，妙德根本智，
最勝大吉祥，能伏諸魔等。
我今當善說，汝大祕密主，
住最上一心，諦聽佛所說。」
時釋迦牟尼，即說如是法：
「盡諸真言部，持明大呪部，
觀照三密部，世間最上部，
世出世間部，最上大印部，
烏瑟膩沙部，如是等諸部，
總攝一切法，是祕密名義。
六種大明王，無二說其二，
是無生法句，從彼而出生。
所謂：
「阿阿（引）壹翳嗢污伊愛烏奧暗惡」
「此法安住諸智心，三世諸佛所共說。」
「復次大明曰：
「唵（引）嚩日囉（二合）低（引）剎拏（二合）耨珂砌（引）那（一句） 鉢囉（二合）倪也（二合引）倪也（二合引）那謨（引）哩多（二合）曳（引）（二） 倪也（二合引）那迦（引）野嚩（引）詣（引）說囉（三） 阿囉跛左那（引）野帝（引）那莫」
「阿字為正智，諸佛從是生，
復為諸勝相，是最上字義。
大生無生義，離飲食語言，
捨最上愛樂，諸語業清淨。
最上增勝貪，諸眾生染行，
最上增勝瞋，諸煩惱大怨，
最上增勝癡，愚迷為智障，
最上增勝忿，大忿怒大怨，
最上增勝染，為諸染所纏，
如是貪瞋等，皆最上增勝，
祕密妙法門，通達能遠離。
執大智慧劍，破諸煩惱頂，
現大色大身，大相及大力，
大名大威德，大廣博圓滿，
大欲大自在，大喜及大樂，
大愛大名稱，大光大明照，
具一切廣大，出生大智慧，
了知大幻化，成就大幻義，
得大幻妙樂，識根本幻網，
大財大施主，淨戒最上持，
大忍辱大智，發起大精進，
大禪定等持，大慧堅固聚，
大方便大願，大力大智海，
大慈平等法，大悲心增上，
大慧悉通達，大方便廣作，
大神通變化，大行大速疾，
大神通自在，大力大勇猛，
善度諸有苦。大金剛執持，
大惡極忿怒，作大怖皆畏。
大明破諸喑，大呪最上尊，
大乘教濟度，大乘最上教，
法身大遍照，大寂大牟尼，
大明呪希有，大明呪自在，
得十波羅蜜，依十波羅蜜，
淨十波羅蜜，十波羅蜜教，
十地自在尊，十地善安住，
十智清淨我，十智淨堅固，
十相十種義，十力寂諸根，
最勝真常義，十相最寂靜，
遠離諸戲論，我及真如淨。
如語真實語，如理行無異，
無二說二語，皆住真實際，
無我師子吼，怖彼諸執相，
一切處解脫。如來速疾意，
降伏諸勝怨，如轉輪大力，
眾法中最上。主宰及敬愛，
大威德大智，諸教無能勝。
諸語中自在，無邊正語業，
真實語及義，宣說四聖諦。
隨順聲聞眾，不退阿那含，
及彼阿羅漢，漏盡諸苾芻。
尊上復利根，勇猛諸緣覺，
雖種種出生，同一真實相。
皆以智慧劍，斷煩惱無餘，
得安樂無畏，善住真實際。
得明行具足，善逝世間解，
無我相可生，安住二諦法。
出度輪迴際，所作皆已辦，
純一智所生，慧刀大猛利。
正法光明聚，照世出世間，
法王法自在，宣說最勝道。
分別成就義，離諸分別相，
彼分別界盡，顯最上法界。
福語福所生，大智智所作，
當起正智想，二法從是生，
畢竟離眾相。相應定自在，
不動大主宰，三身勝根本，
五身正智主，五智大自在，
五佛冠妙嚴，五眼淨無著，
諸佛最勝尊，出生諸佛子，
慧最上出生，正法中所作。
金剛一實理，世主最上生，
虛空自然智，大智大慧眼，
大光明遍照，大智光大日，
智光照世燈，大光明熾盛，
最上呪明王，大呪王所作。
大頂真實頂，自在現眾相，
諸佛無我性，普照無邊界，
於中現眾色，供養大仙尊。
持三部明呪，大三昧呪法，
持最勝三寶，說最上三乘。
最勝不空索，金剛索大攝，
金剛鉤大索，大金剛能怖，
金剛阿閦佛，即大圓鏡智，
從是智所生，一切方便門。
現大忿怒相，其相有六面，
六眼及六臂，圓滿復大力，
利牙而外出，大惡極可怖。
復現大笑相，百眼所莊嚴，
現焰鬘得迦，怖畏金剛相。
最上心金剛，廣大幻金剛，
最勝金剛部，無喻金剛場。
不動一髻尊，象皮為嚴飾，
訶訶聲大惡，呬呬聲大怖，
阿吒聲大笑。金剛喜大聲，
金剛士大士，金剛王大樂，
金剛相大喜。吽字金剛智，
持金剛智箭，執金剛利劍，
現金剛巧業。金剛破他軍，
金剛火惡視，金剛熾盛頂，
金剛大入寤，百眼金剛照。
金剛諸嚕摩，一嚕摩所攝，
俱胝那珂數，住金剛娑囉。
聖金剛持鬘，金剛寶莊嚴，
訶訶吒大聲，百字金剛聲，
妙音聲大吼，普振於三界，
虛空界無邊，音聲亦無礙，
真如無我相，實際無罣礙，
空性離語言，說廣大甚深，
出大法螺聲，擊大法健稚，
佛威力無勝，十方鳴法鼓。
無色中現色，種種色殊妙，
眾色吉祥光，現無餘影像，
最勝大自在，三界大主宰，
顯示諸聖道，建廣大法幢。
於彼三界中，出現童子身，
或現耆年相，尊長大世主。
佛三十二相，圓滿而具足，
普遍三界中，瞻仰生歡喜。
世間智功德，世間行無畏，
三界中最上，為主為依怙。
虛空藏出生，一切智智海，
無明藏所集，三有諸結縛，
滅煩惱無餘，出度輪迴岸。
戴智冠灌頂，正等覺莊嚴，
三苦等滅除，三世得解脫，
遠離一切障，等虛空清淨，
過去煩惱垢，三世悉同然。
諸眾生大龍，現功德山頂，
一切得解脫，如妙寶蓮華。
彼大如意寶，眾寶中最上，
堅牢大劫樹，最上大賢瓶，
利一切眾生，皆方便所作。
淨智淨分智，三昧智最上，
了別眾生根，具三種解脫。
功德智法智，廣大利吉祥，
吉中大吉祥，獲名稱廣愛。
具聖財大富，大喜復大樂，
善義而善作，喜稱大吉祥。
最勝大誓願，作最上救護，
諸有大怖畏，悉令滅無餘。
妙頂功德頂，最勝寂默頂，
五眼五髻尊，五唧囉頂髻。
諸有大苦行，執自見解脫，
以自所修行，謂最上梵行。
自謂得大仙，已得究竟法，
謂沐身外道，一切見等執。
從梵天所生，滅亦生梵天，
得離繫解脫，無礙寂靜法。
證寂靜涅槃，得最上圓寂，
了苦樂邊際，貪等法滅盡。
無勝無比喻，無相亦無著，
謂所得涅槃，出過一切道。
如是等邪執，皆不正解脫，
彼不能了知，無漏種微細，
清淨離塵染，遠離諸過失，
唯正智所覺，一切智通達。
彼一切識法，無二智可觀，
離疑惑分別，三世佛同體。
無初亦無後，一智眼所觀，
如來智頂生，同體而無垢。
語自在大語，勝語最上語，
無勝師子吼，無上無比等。
普現身大喜，或現火鬘相，
或吉祥妙光，大光明熾盛。
一切勝自在，離染法最上，
如無勝妙藥，治諸煩惱怨。
三界大吉祥，眾星曼拏羅，
建立大法幢，表剎十方界。
一廣大寶蓋，遍覆於世間，
慈悲二種法，作大曼拏羅。
大吉祥蓮華，自在為嚴飾，
最上寶蓋等，周匝而莊嚴。
諸佛大主宰，諸佛心自性，
諸佛大相應，諸佛同一教。
金剛寶灌頂，眾寶自在主，
諸觀自在王，諸執金剛尊。
諸佛廣大心，諸佛最上意，
諸佛廣博身，諸佛真實語。
金剛日大明，金剛淨根本，
眾色熾盛光，照貪等自性。
正覺跏趺坐，說妙法心義，
一切智智藏，正覺蓮華生。
眾幻化中主，持明大覺尊，
大金剛利劍，斷一切苦惱。
最上清淨字，金剛大法器，
金剛甚深義，金剛慧所了。
具諸波羅蜜，為大地莊嚴，
法無我清淨，正智根本心。
幻化網大教，一切教中主，
最勝金剛生，最勝大智聚。
大普賢妙意，地藏世間主，
諸佛大法藏，現眾變化輪。
諸性勝自性，諸性自性心，
無生法眾義，即諸法自性。
大慧剎那間，證悟一切法，
現諸法三昧，真實大寂默。
現證一切佛，正等正覺尊，
發大智光明，照無我自性。」