爾時金剛手祕密主觀察大集會，及淨居天宮坐眾，作是告言：「汝等應聽忿怒王無比威猛，曼殊室利之所說，治罰難調者乃至斷命，令順伏故。」
「先且說畫像儀軌。」
爾時金剛手祕密主以偈宣說而作是言：
「不擇日吉宿，亦不限齋戒，
怖畏冤敵者，應畫忿怒像。
於黑分八日，及以十四日，
當於塚間取，纏屍梵志衣。
應於中夜間，以血漬其𦁛，
又以水洗之，應令曬曝乾。
猛惡性畫師，起忿形可畏，
黑分於塚間，三夜畫令成。
八夜十四夜，以犬脂然燈，
畫人當應住，面向於南方，
藉以髑髏坐，護定心身住，
或行者自畫，怖冤所凌逼。
當於初夜分，冤者身燒然，
二更著寒熱，神著皆昏悶，
三更捨其命，死已往他世。
云何彼安然，懷惡於行者？
冤對身枯爛，其家乃滅門。
由畫此像故，閻曼德迦像，
六面六手足，黑色肚如狼，
持髑髏鬘怒，虎皮以為裙，
持種種器仗，捧手而可畏，
眼赤暴惡形，三目為幖幟，
竪髮熾火焰，或翬黑煙色，
亦如安善那，夏雨玄雲色，
其狀如劫燒。應畫乘水牛，
忿怒暴怖事，能壞嚧那囉，
亦斷閻摩命。忿猛為常業，
恐怖極操惡，怖中極凶怖，
能殺諸有情。應畫是忿怒，
自血以為色，調和色暈淡，
犬脂和牛酥，盛以髑髏器，
死人髮作筆，管以犬骨為，
斷食而應畫，自作或使人。
廣獻食花等，赤鬘紫檀香，
犬肉為焚香，人脂燈莊嚴。
正畫像之時，初中後供養，
畫像應分明，詶賞畫人功，
廣多與價直，令彼心歡喜。
無間應作之，大猛利事業，
買所用諸物，勇士不詶價。
所作剋成就，以種種供養，
賞彼畫像人，令喜斷希望。
應當護彼身，不爾損於彼，
并其家眷屬，亦應護自身，
念誦應畫之，是則為儀軌。
分明作此像，纔見滿意願，
成辦一切事。暴冤作害者，
應持妙像去，隨意所樂求。
大用及悖王，大富縱逸人，
尤增上慢者，兇暴惡業人，
不益於三寶，斷見嫌真言，
不敬真言士，或嫌敬彼者，
亦嫌持誦人，輕忽真言者，
作法如儀則，常不樂善法，
逼惱諸有情，為彼應作法，
不久命當絕。取木樓皮葉，
并根及之菓，醋漿乃相和，
及以人骨粖，芥子油并毒，
酸思之生薑，及赤芥子粖，
盡以人血和，并置於像前。
行者面向南，尊像面向北，
像前作軍茶，苦木以燃火，
或燒其刺木，於彼爐應置，
相和以護摩。具知儀軌者，
則當召火天，以忿怒明王，
即結輸羅印，通一切事業。
千八遍投火，皆作大忿怒，
初則兒凋喪，次及眷屬亡，
第二主及妻，并以親族滅，
第三彼皆死，如教應當知。
對於此像前，中夜應念誦，
為損彼冤故，如是應隨順，
彼國當滅亡，軍眾著疫病，
火起大風起，暴雨而霖霔，
一切軍大眾，他敵來討罰，
有種種災難，及諸疾病起，
一切身枯悴，為彼悖王作，
成就不應疑。非人遍充滿，
其家亂鬪諍，寢息不得安。
其地悉旋動，羅剎吸精氣，
皆圍遶其家，逼惱悉怖畏，
憂煩至楚苦，無能加護彼。
自在等地天，梵天等護世，
忉利天帝釋，一切真言天，
世間諸天等，纔見作威怒，
彼命即殞絕。中夜及日中，
持誦者若忿，閻摩王躬親，
令彼身震裂。隨樂於黑分，
安立是尊像，廣作供養食，
於曠野塚間，逈樹稜誐廟，
山間及巖窟，無侶當獨居，
常應作此法。寂靜大蘭若，
於空天中空，空窟及河側，
海岸應往彼。如是等類處，
住彼隨意樂，於百由旬內，
應作如是法。如是說事量，
清淨當作之，應住不放逸，
清淨離愛欲。
真言境界不思議，真言所行不思議，
真言神通不思議，行者成就不思議，
所作事業不思議，所獲果報不思議。
今現怒王閻曼德，是大威德業神通，
所生遊戲神通境，行者成就不思議。
顯現於此贍部洲，一切菩薩大威德，
彼皆無能為加護，何況世間諸真言，
一切執曜及母天，伊舍那等為毘紐。
婆藪童子天，乃至天帝釋，
不以三昧耶，能護持彼人。
佛子及菩薩，威德住十地，
緣覺及聲聞，離欲大威德，
不能護持彼。所求先本誓，
我今略宣說，應聽求富貴；
損害持誦者，無有能禁制，
不喜持明人，云何得災息？
若發淨信心，兼生悲愍意，
持誦忿怒王，大威閻曼德，
是時災害除，便護其身命。
白𦁛芥子油，五種尾杉藥，
犬血及犬肉，三辛鹽芥子，
螺粖酸思子，海鹽陀咄根，
及俱舍得枳，稗麻根麻灰，
紅藍花根棘，與摩陀那根，
葱蒜波羅奢，區吒迦及韮，
蘇羅并藥酒，如是藥等分，
投於像前爐，燒滿一千八，
冤家根裔殞，親族并朋友，
護天及營從，種末皆殄除。
至於第二遍，持誦者護摩，
則令彼土境，并邑皆飢饉，
亢旱及疫疾，羅剎皆充滿，
失火并雨石，霹靂與霜雹，
於聚落村坊。乃至悖王境，
有多逼惱生，敵軍來討罰，
彼境生災祥，種種不祥類。
燒度度羅根，彼人即癲狂，
常燒辛剌物，遍身如火焚，
若燒極醋物，彼著寒熱病，
生於彼身中。悖王憍慢者，
大朋黨躁惡，依輔大軍眾，
二夜或七夜，令彼命終盡。
彼人所事天，及其屬星宿，
用以燒屍灰，盡彼等形狀，
對於尊像前，以脚踐其頂，
念誦仍忿怒，令彼悖偽王，
忽然種種病，大患所侵凌，
剎那頃殞滅，猛獸銜咬死，
或被損肢節，或復羅剎吞。
穢惡非人類，食肉布單那，
毘舍遮餓鬼，及與諸母天，
自身及侍者，須臾頃壞滅。」
吉祥持金剛，處眾而說已，
遍禮一切佛，默然而安住。
利益世間故，復作如是言：
「一切藥叉眾，藥叉女真言，
菩薩之所說，及藥叉將主，
藥叉女教輪，一切恣受用，
鉤召及敬愛。諸惱不蠲除，
求染真言者，愛暗昏其慧，
不能於對治，以佛戒制斷。
無始於輪迴，數習深可愍，
從苦至於苦，佛故說惡趣。
若能護諸根，梵行獲善趣，
是故賢寂靜，究竟證涅盤，
三業乘平等，獲得於圓寂。
顛倒吞惡慧，愚者染昏昧，
生死惡稠林，輪轉於五趣。
哀愍彼苦故，聽受用貪染，
能遮一切罪，及斷三種過，
奉順法王教，解脫諸結縛。」
爾時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大眾集會而坐，即從座起頂禮一切如來，於集會中住。遶釋迦牟尼佛三匝，接佛雙足虔恭長跪，即觀金剛手藥叉之主作如是言：「汝極暴惡金剛手，為諸有情宣說殺害一切有情，及聽一切貪染真言教法。佛子！諸菩薩非如是法。夫為大菩薩，從大悲所生，行菩薩行利益，以增上意樂正行故，不離諸有縛。佛子！如來應正等覺為一切有情說損害諸有情法，大悲成就故，於諸有情利益安樂增上意樂故。」
爾時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧菩薩言：「寂靜慧菩薩！如是學、如是住。如汝所說、如汝所顯示。如一切佛菩薩大威德者說，我亦如是說，依勝義實際法作如是說。
「實際不思議，異熟不思議，
佛法不思議，菩薩不思議。
調伏有情行，行行不思議，
菩薩之所行，故稱不思議。
於諸真言教，威德不思議，
忿怒王真言，大威閻曼德，
神境不思議，大威不思議。」
「寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等，流行有情界所生如是。寂靜慧真言行菩薩，應發如是心。若行婬欲，於諸有情獲罪無量，墮於大那落迦。作瞋怒有情，亦獲罪無量。勿令有情於三種菩提無所堪任。寂靜慧！如是持真言菩薩發如是心：『我以善巧方便，作阿毘遮嚕迦，於一切事業不應取相、不應執不善，應學調伏有情方便，以大悲纏心。』復次佛子！法非法、淨非淨、善非善，感應化有情善巧。諸佛菩薩從法界所流出，修行教法，即以此教於有情方便說，成熟有情故，應如是正住。佛子！我等應如是學，所謂調伏有情、成熟有情、寂靜有情。彼佛子所入曼茶羅集會，盡皆應聽淨信善，應觀察善不善，所謂如來說法深生愛樂，不應疑謗。」
爾時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察，默然而住佛法不思議。如是作意，則瞻仰如來。時金剛手祕密主觀察大眾集會，復說忿怒王教法，教大眾言：「汝等天眾有情界所依鬼神眾，行者先應護自身。取忿怒王像住於一處，所謂於摩醯首羅凌誐廟，以毒藥芥子犬血，和漿水塗。有淩誐取白𦁛葉供養，取人腸以為神線，角絡纏之，以右手持人髑髏擲打淩誐，左手頭指擬，大怒而住彼悖王淩蔑，及餘惡人大朋大黨暴惡主宰。其作法處，閉門裸體被髮，以左脚踏摩醯首羅淩誐，擗裂兩段，聞大吽聲不應怖畏。即其日悖王及餘大惡朋黨冤敵，則被大寒熱病所持，或非人或羅剎所著。又更須臾頃念誦，其冤敵於剎那頃殞矣。若至連夜誦，彼家眷屬滅壞。
「又法日中至於摩醯首羅廟，取苦練葉獻之，燒犬肉充焚香誦真言。其冤家被火燒然，即著瘧病戰慄。若念誦不間，瞋怒住摩醯身右邊，即彼冤家喪滅。若欲令如故者，又以水洗淩誐，復冷牛乳浴之，還復如故。
「又法摩醯首羅凌誐右邊，燃摩捺那棘木柴，以毘梨勒木搵毒血芥子油，投火一千八遍，其冤家著大患，無能醫療者。第二日即以大寒熱病及大病所持，或著種種病，或非人所持致死。第三日三時念誦，其命悉皆捨。欲求如故，以乳護摩，彼聚落及冤家悉得安樂。如是彼人所事一切天一切鬼神，以脚踏持誦之，書彼人所屬星宿，以左脚踏之。唯除如來所說真言，諸餘一切世間真言皆驀以左脚頭指踏而作法持誦。未修成就忿怒王，纔誦能成辦一切事業，亦能壞一切真言，亦能害一切冤敵，亦能破一切真言法。我今略說。隨修行者依一切世出世間真言儀軌，設本教不說，取餘部尚獲一切成就，纔念誦能滿一切意願。纔誦忿怒王，獲得最勝成就，隨意樂起心。亦能摧一切冤對，結輸羅印，相應成辦一切事。
「又法午時至於屍林燒屍處，一日一夜不食。於黑分十四日，取屍林柴燒火，毒藥芥子與血相和，誦真言一遍一燒，即聞訶訶聲。一切餓鬼則來，不應怖畏，則告彼言：『為我害彼冤敵。』其鬼聞此言已，唯然受教，隱而不現，假使千由旬須臾頃即至，當害彼冤敵及家族。如是多種事業悉地皆能成辦。
「又法於清閑寂靜處，取白𦁛子誦真言，一遍一燒一千八遍。以左右手各別取其灰，以一片淨物分為兩段，撮繫之，各置一灰裹於瓦椀中，又以一瓦椀蓋之，誦真言加護其物。至於大屍林，黑分十四日夜或黑分八日夜，住於燒屍處，面向南，置二器於身前，裸體被髮忿怒無怖畏心，誦真言一萬二千遍加持其物，即得成就。或有非人索成就物，不應與之。若強奪灰，誦忿怒王真言及稱吽字，剎那頃不現。左右手所取灰，各分明記之。不應放逸作加護。至於晨朝，澡浴著淨衣服當歸本處，以先右手所取灰加持者，取是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂上，則成敬愛。以左手加持灰者，散於一切丈夫女人頂上，皆令敬愛。取右邊灰散於臍，即成非男。散於生支，不能為世事受用染法行於邪行。若人寵愛於彼女人，以灰散其隱處，不能於餘男子行於非法，即其根毀壞。若於本夫交會，其根再得調適。如是散於男子生支，便華𡝵，其男子不能於餘女人受用行染。復於本妻，生支能起世事。男子女人取其本灰散其根門，互相情重。若餘男子女人強相逼近，即彼根蛆爛被虫唼食，因茲困頓，月內皆臭惡氣如死屍。以大患纏綿，其丈夫生支腫，由此因緣乃至命終，無能救濟者。以此灰所作，皆得成就。
「又以灰塗手觸，彼皆得成就。若自作或令他作，亦皆隨意成就。如其觸不得者，取灰吹之，可灰到彼身分處，或散或想而散之，皆成辦一切事。又或自作令他作，隨意皆成就無異，皆功不唐捐。又坐物㲲被等種種嚴具，種種器仗，所乘革屣傘蓋一切資具類飲食等，身所用家具，花葧婁藤及菓子塗香燒香，皆以灰散。被冤敵蚤蝨壁蝨及餘虫等充唼食，極受楚苦，乃至七日當殞，一切醫師無能療者。及餘諸天不能制止，一切真言不能擁護，除彼人與者作法令如故。以甘草、青蓮花、白檀香，以清水相和研令碎，塗彼人身從頂至足，以聖曼殊室利根本真言加持即愈。
「又法於上風，立一切茶枳尼，及憍慢女人處作是法非餘處，散其灰，作是思惟，令彼女人無根及嬭。若為男作，即無生支及髭鬢毛髮。亦能成辦種種事。教彼男子女人令作，亦得成就。隨想與彼人灰，教令作之，亦成如是，令彼患大疾。心思惟，觸其頂患頭痛，觸口即口生瘡，乃至次第觸心心痛、觸肚肚痛、觸脚脚痛、觸脛脛痛，流血惡病血等令彼所患，乃至令身死。枯竭墮落，鉤召令調伏。隨彼人所樂作，一時成辦皆得。乃至損減、鉤召、敬愛，遙作亦得成就。
「又至於深井上風立，即以二手捧其灰，散於城牆，却敵崩倒。其將帥屋宅被火所燒，被他敵來破，令彼大難逼迫棄本所居，奔馳逃散被他掩襲。又法他敵來，順風散灰。設彼軍眾力強，即自破壞，被大熱病所患，象馬車及步兵壞散，被他所擒。如是無量種事，隨意摧壞冤敵皆得成就。以此法亦能護自身及營從軍眾。若欲令彼如故，對忿怒王像前，用乳護摩一千八遍，彼得安，樂無能沮壞（所說藥乞史二合尼法則修行具在別卷）。」