爾時，有飛禽名未曾有見，彼行不散亂，而說頌曰：
「貪、瞋、癡意，恒為罪友，為地獄種；
貪、瞋、癡心，恒行罪人，落三途崖。
彼後方覺，貪、瞋、癡毒，無得不怖，
智者制伏，不令散亂。若縱貪、癡，
飲酒妄語，殺生偷盜，無信因果，
意瞋惡業，而不防護；天上不生，
而沈惡趣。恒行欲愛，愛具大力，
役使有情，慵懶懈怠，恒無彼善。
又如雲翳，障智慧眼，於其戒律，
多諸缺犯，設得人身，而獲下劣。
若意住罪，黑暗無邊；若意住覺，
如晝大明。如是眾法，佛所宣說。
天生散亂，如酒迷醉，彼散亂故；
如行地獄，輪轉人間，皆得滅壞。
如是決定，生實無常，散亂障重，
墮境界海，成枷鎖因。天多嬉戲，
彼生若盡，永絕快樂。天不思惟，
心生散亂，改轉善根，深著樂境，
心猶不足；天人不知，為苦惱本，
無莫護多，無須臾頃，無剎那間。
不被愛降，欲境間斷，百般不悟。
天恒受用，耽著放逸，被欲降伏。
如地獄火，焚燒有情，而不揀擇；
欲火亦然，焚燒天眾，亦不揀擇。
又如餓鬼，口出火炬，燒彼飲食；
傍生之類，飢火亦然。天人自作，
如是欲火，普遍世間，焚燒一切，
有情不覺。」
彼有飛禽，名具足德，覺彼散亂，善不能行，後墮彼天，而說頌曰：
「善業斷盡，此壽剎那。眾生調伏，
人得最上。一切少年，須臾命盡。
一切富貴，須臾破壞。天人不恒，
富貴不恒，剎那不住，勿作亂意。
是故早行，勤修利益，護律儀法，
寂靜理處，塵過不生，天何不見！
意若散亂，行法不恒，此去不迴，
快樂亦然。守護戒根，天人快樂。
彼諸眾生，若無此戒，後必煩惱。
是故戒行，如是恒行，樂中最上。
彼戒清淨，而得大果；愚人無戒，
不生天上。若天行欲，散亂迷毒，
於五欲境，受其快樂，心不思惟，
一切不久。彼命破壞，無數百千，
那由他天，迷欲散亂；被五欲火，
置害焚燒。一切散亂，人所樂著，
彼後無常，得果方覺。心馳境界，
動極大苦，得苦見迷，心著愛境，
苦惱不知。苦惱續生，於後悔恨。
煩惱疑惑，從境界生，我心無知，
行輪迴行。那覺輪迴，隨逐人心，
互相愚迷，展轉三界。智者證真，
見輪迴住，無常苦空，彼苦非有。
若耽女色，恒行欲染，彼後不見，
諸天境界。法非法行，惡中最上。
一切世間，無別救者，唯如正法，
是故依法。法若遠離，人樂非法；
非法既作，苦火熾然，永離天界。
善業滅盡，不覺墜墮，思彼快樂，
無常無有，業繩繫縛，誰有安樂？
貪愛轉增，牽入惡趣，永離天上。」
爾時，帝釋見諸天眾受百般福德，而大驚怖，即說頌曰：
「作善快樂，天受善報，天人上因。
彼作前善，如日行空，明照世間，
無二重輪；其智慧光，明照邪暗，
亦復如是，而無二種。欲往天宮，
行悲愍行，悲與群生，為出生母。
依憑斯善，人生天上，又復悲心，
饒益利樂，一切有情，得天愛樂。
悲者恒善，一切眾生，及諸賢聖，
普皆歸命；又復行悲，如清涼月，
去彼煩惱，炎苦之熱。是故悲心，
為快樂本，一切欲心，天人業主。
於其色、聲，香、味、觸、法，攀緣不足。」
苾芻觀察，而說頌言：
「譬如劫壞，日火盛時，大海江河，
普皆乾竭。眼識、根等，觀攀色境，
經彼俱胝，百千萬劫，貪癡欲海，
而不能竭。人之貪心，勝龍不足。
散亂之因，生一切惡。勿行散亂，
散亂過人，障真如理；若行散亂，
彼恒無善。人若離善，牽墜三途，
離一切樂，不生天界，命恒生滅，
為煩亂根，意通知此，苦中最上。
若前根境，不了輪迴，而執決定；
如空中花，如乾闥城，如水上泡，
如水聚沫；迷彼聚沫，為臥具等；
迷彼幻化，為自集動；天龍、藥叉，
及阿修羅，迦魯拏等，虛幻亦然。
誰救無常？若但作業，而不早怖，
極惡死王，速來逼害。是故作善，
後無煩惱，我覺汝等，勿行放逸。
彼復生愛，而被境牽，境縛有情，
如牢枷鎖，為地獄因，永離解脫。
是故不實，汝須遠離，此真實法，
世尊所說，諦聽奉行，得益無盡。」
爾時，帝釋忽然之間，覩佛影像，與諸天眾，發尊重心，頭面作禮，而說頌曰：
「彼佛世尊，正遍知者，現救度像，
善開解脫。若人歸禮，解脫輪迴，
心獲勝善；此善調適，無垢清淨。
佛說此法，成涅槃道，言此行人，
得無畏力，受寂滅樂，住真空地，
過輪迴海；度三界難，開智慧眼，
放最勝光，普見世間。非如土木，
凡愚之類，無其光明，遊行妄境。
若人貪垢，心不清淨，口過等毒；
復以智水，洗蕩離染。一切外道，
執我無知，於斯諦理，而不能見，
彼無垢言，為汝解說。佛在因地，
不行散亂，救度汝等；今到彼岸，
復度他人，利樂一切，於其世間。
唯一佛住，無利為利，利人最上。
如是造惡，墮大地獄；如是修善，
當生天上。」
彼時，帝釋觀察天眾，即說頌曰：
「譬如飛禽，順風吹急，輪轉人、天，
往復亦爾，皆因業感。如其苦樂，
聚集散壞，隨業勝劣，其義亦然。
是故造作，皆成因果。牟尼宣說：
『真如無邊，平等所依，業習種子，
一切心作，而難調伏，唯佛如來，
而為開覺。』若業種種，從一至十，
從十至百，從百至千，至那由他，
無數有情，若干種類，墮大業網。
莊畫世間，譬如飛鳥，連繩繫絆，
欲往虛空，終不能去。有情亦爾，
但造諸業，被業繫縛，欲出輪迴，
而不得去。」
彼時，帝釋見天散亂，互相嬉戲樂著快樂，觀彼天眾，即說頌曰：
「五樂歌舞，普徧天中，若不思惟，
決定墮落。汝貪女人，自性堅著，
無暫捨離；他意不恒，隨情進退。
富者戀愛，常獲財物，詐親適悅，
如有固悋，輕棄遠離。貪癡之人，
追逐欲樂，譬如渴鹿，競奔陽炎，
而求於水。耽欲亦爾，虛妄不實。
彼諸女人，無恩、無義，無踈、無親，
尊卑不分，種姓不顧。譬如遊蜂，
其花芳盛，而即採食；若見萎花，
而即捨去。又復女人，矯誑惑亂，
如彼蜜內，隱藏毒藥，違害亦爾。
有智之人，心正決定，於斯欲妄，
而皆不著。迷人見喜，深自樂著，
如蟻聚羶，如蜂護蜜，天、龍、神、鬼，
諸惡夜叉，毘舍遮等，魔護囉誐，
及羅剎娑，亦被迷惑。欲性不實，
生妄境界，喻如幻法，誑賺有情，
得無常時，衰壞不覺。彼天妙地，
一切林木，花菓莊嚴，為生死繩，
牽繫汝等，如繩繫犢，而不自在。
快樂境界，男女眷屬，於無常時，
誰能救護？若人得住，多聞智慧，
善業之舍，適心最上，我今當去。
南閻浮提，泉流河海，園苑、亭臺，
悉皆具足。如是種種，有如法者，
不如法者，論義慧學，法與非法，
我今悉知。虛妄怨心，迷賺有情。」
彼有苾芻，復說頌曰：
「心怨下劣，生五根毒，齩螫眾生，
如五頭蛇，虛懷悔恨。色等五境，
為大愛河，無到彼岸；彼岸寂靜，
離諸邪妄。邪見無利，迷墮地獄。
彼邪見人，無因計因，墮惡邪見，
障覆靜心，謬解因果，行輪迴難，
得苦惱身。業果生滅，善惡亦然；
若見真空，即到彼岸，永離生滅。
汝等應知，愚癡迷欲，欲覆迷人。
若住正見，微妙清淨，戒行律儀，
出世及天，求不難得。若著邪見，
修邪難業：我願長壽。非自愚迷，
而復迷他，所行黑暗，墮大輪迴，
成就苦因，逼迫自性。如佛所說：
『利樂之要，反照正性，根塵境空，
我山自摧，煩惱清淨，出生死難，
住涅槃城，是真解脫。』汝等世間，
一切有情，深著欲樂，邪毒入心，
涅槃彼岸，終不能到。假使百劫，
輪沒世間，如被枷鎖，不可得脫。
智者所說，出世法財，微妙經典，
信受奉行，快得善利。邪見無因，
橫執下劣，虛妄典教，迷謬有情，
普墮輪迴。眾生云何，虛誑真法？
無因妄見，不愍含生，自墮、墮他，
俱入惡趣。」
彼有飛禽名曰蜜行，於其樹林，食蜜嬉戲，而說頌曰：
「眾生飲酒癡迷醉，愛味誰知癡索牽，
墜墮無常惡趣中，是故勿飲無明酒。
輪迴因觸生癡見，非法皆從貪愛生，
一切塵勞業海深，是名如來大智說。
汝知飲酒壞名色，善惡無分譬目盲，
乃至身倒不覺知，可喻木石人恥笑；
飲酒無恒多過失，三十六失作乖違，
智者染著為大暗，是故遠離於飲酒。
迦捨花輕等彼人，浮囂不定無忠信，
增長貪、瞋生死續，要摧此力勤救護。」
爾時，帝釋天主復說頌曰：
「無瞋破瞋，忍辱破怨，法破非法，
光破黑暗；實破妄語，定破兩舌，
善破惡口，親破非親；慈破殺生，
施破慳悋，念破非念，明破無明；
晝破於夜，白破黑月；邪欲思惟，
真覺智破；惡趣難業，八聖道破；
四無礙智，破諸訥鈍；智破無智，
安住寂靜，破彼攀緣；風破於山，
火破一切，海吞江河，日破星宿；
富破貧窮，火破於寒，水破於渴，
食破於飢；足破不足，恒讚於悲，
不讚無悲。妄語惡業，破墜有情；
善說真如，破有為慧，如佛世尊，
能破外道；天諸勢力，破阿修羅。
帝釋告言：『我降汝等，一切天眾。』
所以者何？住正法者，威勢若斯。
若復輪迴，奴僕之類，如處地眠，
一切居下。若復一心，奉行正法，
如登床座，一切居上。行迷智慧，
好行非法，天自業果，不墮何去？
被業風吹，輪轉地獄，餓鬼傍生，
誰同代受？如是一切，天男、天女，
及諸愚迷，一切眾生，自作惡業，
受大破壞。」
爾時，帝釋而說頌曰：
「譬如大風，吹空中水，聚散不恒；
輪迴有情，隨業聚散，不定亦然。
又如花敷，開結應時，茂盛凋殘，
隨時不住。時亦如是，過去、未來，
亦復不住。人作福善，嬉戲得時，
福樂若盡，往而不復。如樹生葉，
繁茂甚多，若值霜雹，墮而不復。
天人亦爾，受天快樂，若值輪迴，
無復快樂。譬如天雨，不住虛空；
快樂亦然，不住幻體。譬如大風，
吹壞雲雷；快樂亦爾，吹壞生命。
譬如朽木，墮大焰中，永不復故。
迷愛亦然，經百千生，墜墮泥黎，
不復人、天。虛妄迷愛，廣遍一切。
魔滅善行，遠離人、天。守護此戒，
七佛所說，戒定第一，思念生生，
得人業地；思念多劫，父母業地，
得生天上。」
爾時，帝釋復說偈言：
「若得人中生，由宿行多善，
今奉諸律儀，而復生天上。
人中難得生，得者針投芥，
迷惑若散亂，復墮於地獄。
善行三業已，寂靜審觀心，
煩惱自消除，定得生天上。
煩惱伏令盡，內生適悅心，
清淨離貪、瞋，而得生天上。
斷除於憎、愛，摩訶苦不生，
種種復行檀，而得生天上。
恒運慈悲心，救護於含識，
如護自身命，而得生天上。
他行不善心，害物毒如火。
所求皆施與，而得生天上。
若覩他妻妾，不生邪染心，
如母敬愛觀，而得生天上。
若人觀妄語，如火生舌頭，
禁戒若真實，而得生天上。
兩舌而不作，親友使和合，
愛語絕乖離，而得生天上。
惡口言無度，傷人利若刀，
善語離前非，而得生天上。
綺語而增過，加言飾說多，
如理稱實談，而得生天上。
此戒宜持護，七佛同所宣，
無畏戒法圓，而得生天上。
一切諸眾生，若生增上慢，
如被枷鎖縛，不得於解脫。」
爾時，有一苾芻而說頌曰：
「若此女人索，縛人最堅固，
輪迴受報時，惡果居第一。
若此女人索，非縛項頸索，
纏縛有情心，生苦為第一。
女索縛人切，人間無有比，
地獄、鬼、畜生，為彼女縛去。
大色索縛身，可見索形量，
女索心非色，縛大無形量。
女索雖悅意，迷生不解脫，
縛彼一切人，不出輪迴難。
六塵俱縛人，女索力最大，
降伏於眾生，此縛居最上。
若此女人縛，愚迷心愛戀，
為妻妾眷屬，堅牢不可解。」
彼帝釋天主，如是一千天子，一切皆見。心生歡喜歌舞作唱，稱讚天王而說頌曰：
「帝釋忉利王，娑婆世父母，
行天梵善行，不著於欲樂；
正法救世間，非法令除斷，
以法適其心，此樂未曾有。
最上、最勝智，慈心真實言，
快樂法非常，清淨而無染。
所有世間德，及彼出世德，
天王自在行，一切見無異。
救度恐怖者，離苦獲安樂，
天、人、阿修羅，世間常持護。
此處忉利天，彼諸林木樹，
種種寶莊嚴，密覆如繒蓋；
地布瑠璃渠，宮殿眾寶色，
蓮華恒自敷，莊嚴適其意。
天人業因盡，劫火破壞時，
妙高一切無，未有不空者。
何況諸天眾，如泡、如水沫，
纔生又復無，無明迷不覺。
帝釋天中尊，彼恒放光明，
照耀於我等，一切皆依住。」
爾時，帝釋而說頌曰：
「妙高眾山王，光明真金色，
瑩淨體分明，喻彼水中月；
若此金光明，喻彼持戒者，
無垢戒光明，十六分虧一。
自業得生天，莊嚴而具足，
業有上、中、下，感果亦復然。
隨自禁戒心，遠離於散亂，
住此正法位，恒獲於快樂。
若生無垢戒，身有大光明，
如彼千日輪，共聚光無異。
佛說七種戒，歡喜若受持，
彼為最上人，當獲第一果。
種種作善業，彼定有後身，
無作無彼行，無業無破壞。
愚迷不信因，無因亦無果，
如覓水中酥，不受於安樂。
迷罪心行暗，非善、非安樂，
煩惱互相增，見彼未曾有。」