爾時，世尊復入一切如來金剛部三摩地智印加持三摩地，說此最上大明曰：
「唵（引） 薩哩嚩（二合） 怛他（引） 誐多（一句） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 骨嚕（二合引） 馱吽（引） 發吒（半音）（二）」
爾時，金剛手菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰：
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 骨嚕（二合引） 馱（引） 訖囉（二合）摩吽（引） 發吒（半音）（一句）」
爾時，金剛藏菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰：
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 囉怛那（二合） 骨嚕（二合引）馱（引） 訖囉（二合） 摩吽（引） 發吒（半音）（一句）」
爾時，金剛眼菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰：
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 鉢訥摩（二合） 骨嚕（二合引）馱（引） 訖囉（二合） 摩吽（引） 發吒（半音）（一句）」
爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰：
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 葛哩摩（二合） 骨嚕（二合引）馱（引） 訖囉（二合） 摩吽（引） 發吒（半音）（一句）」
爾時，金剛手菩薩摩訶薩從本部中所出生已，復遍安立金剛界大曼拏羅相應法用已，說諸大士大明曰：
「唵（引） 嚩日囉（二合） 薩埵（一句） 速（引） 剎摩（二合） 倪也（二合引） 那骨嚕（二合引） 馱吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囕（二合引） 酤舍（引） 葛哩沙（二合）野（一句） 摩賀（引） 骨嚕（二合引） 馱吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 囉（引） 誐（一句） 骨嚕（二合引）馱（引） 耨囉（引） 誐野帝（引） 沒囕（二合） 吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 覩瑟致（二合）（一句） 骨嚕（二合引） 馱吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 勃哩（二合） 酤胝骨嚕（二合引） 馱（一句） 訶囉訶囉吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 入嚩（二合引） 羅（引） 曼拏羅骨嚕（二合引） 馱（一句） 蘇（引） 哩也（二合） 入嚩（二合引） 羅野吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 特嚩（二合） 惹（引） 誐囉（二合）骨嚕（二合引） 馱（一句） 薩哩嚩（二合引） 哩湯（二合引） 彌（引） 鉢囉（二合） 野蹉尸（引） 竭囉（二合） 吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 賀（引） 娑骨嚕（二合引） 馱（一句）訶訶訶訶吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 葛哩摩（二合） 骨嚕（二合引）馱（一句） 輸（引） 馱野吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 砌（引） 捺骨嚕（二合引） 馱（一句） 親那頻那吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 骨嚕（二合引） 馱（一句） 摩賀（引）作訖囉（二合） 親那播（引） 多野室囉（二句） 鉢囉（二合） 尾賒紇哩（二合） 捺野頻那吽（引） 發吒（半音）（三）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 吽（引） 哥（引） 囉骨嚕（二合引）馱（一句） 訶那播（引） 多野嚩（引） 吒摩（二合引） 帝哩（二合引） 拏吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 葛哩摩（二合） 骨嚕（二合引）馱（一句） 薩哩嚩（二合） 葛哩摩（二合） 葛嚕（引） 婆嚩（二） 薩哩嚩（二合） 哥（引） 哩也（二合引） 尼娑（引） 達野吽（引） 發吒（半音）（三）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合）嚩日囉（二合） 葛嚩左骨嚕（二合引） 馱（一句） 犖叉犖叉吽（引） 發吒（半音）（二）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 藥叉骨嚕（二合引） 馱（一句）訶那薄叉野薩哩嚩（二合） 訥瑟詀（二合引） 唧底多摩（引）帝哩（二合引）（二） 嚩日囉（二合） 能瑟吒囉（三合引） 吽（引） 發吒（半音）（三）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 速（引） 剎摩（二合） 母瑟致（二合） 骨嚕（二合引）馱（一句） 滿馱滿馱吽（引） 發吒（半音）（二）」
復次，金剛手菩薩摩訶薩說此金剛部微妙智三昧曼拏羅頌曰：
「我今次第當演說，法曼拏羅勝無上，
其相猶如金剛界，此說名為忿怒智。
依大曼拏羅法用，如教抨諸曼拏羅，
以智金剛為中分，是中應畫佛形像。
次復於其佛周匝，應畫彼彼諸印契，
後以金剛步漸進，依法布四曼拏羅。
所有降三世等尊，如教次第當安立，
於其周匝亦隨應，布列金剛忿怒眾。
「如是金剛部微妙智曼拏羅一一如教廣大安布已，依法隨應入曼拏羅。入已為其弟子授誓誡言：『汝得一切如來金剛忿怒及金剛手菩薩摩訶薩灌頂已。汝善所行，當於普盡無餘諸有情界為作救度，乃至令得一切如來廣大利樂最上悉地殊勝果等。汝今當知此金剛忿怒尚能摧伏一切有情悉令清淨，何況世間所有惡者！』作是言已即去面帛，然後乃令觀諸曼拏羅，觀已依法授其金剛杵，次當教授金剛忿怒微妙智法：
「微妙金剛堅固作，金剛吽字相應攝，
此吽字法若相應，彼諸惡者壞其命。
微妙金剛堅固作，漸廣法儀如教說，
由此漸廣法相應，彼諸冤敵皆摧壞。
微妙金剛諸法用，金剛吽字相應攝，
漸廣忿怒法相應，彼諸惡者皆調伏。
復次漸略法亦然，行人乃至隨所欲，
一切漸略悉無餘，復令惡者還其命。
「此等大明曰：
「吽（引）
「吽（引） 那（引） 設野嚩日囉（二合）（一句）
「吽（引） 尾那（引） 設野薩哩網（二合引） 嚩日囉（二合）（一句）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 鉢囉（二合） 爹（引） 野那尸（引） 竭囕（二合） 吽（引）（一句）
「諸惡有情冤對者，一切同成大堅固，
慈心廣大若相應，廣大冤對悉破壞。
廣大冤對相應故，由斯乃有悲心起，
若彼悲心悉相應，一切惡者皆破壞。
世間若法若非法，彼等自性本清淨，
如是觀想彼有情，以吽字法悉破壞。
一切極惡諸有情，是等非佛菩提器，
為令彼等清淨故，以吽字法悉破壞。
「此等大明曰：
「吠（引） 囉嚩日囉（二合） 骨嚕（二合引） 馱吽（引） 發吒（半音）（一句）
「哥嚕拏（引） 嚩日囉（二合） 骨嚕（二合引） 馱吽（引） 發吒（半音）（一句）
「吽（引） 尾戍馱嚩日囉（二合） 骨嚕（二合引） 馱吽（引） 發吒（半音）（一句）
「吽（引） 尾輸（引） 馱那嚩日囉（二合） 骨嚕（二合引） 馱吽（引） 發吒（半音）（一句）
「金剛影像應遍畫，若有破者當起意，
隨意即墮彼舍中，而彼惡者壞其族。
復次依彼微妙法，如應觀想心金剛，
大菩薩像想亦然，惡者即壞於彼族。
世間背法造過者，若男若女悉同然，
金剛手像觀想時，彼過失者皆破壞。
依法觀想佛影像，諸相具足用相應，
世間掌法背法行，作觀想已彼破壞。
「此等大明曰：
「吽（引） 嚩日囉（二合） 播（引） 多（一句）
「吽（引） 冐（引） 地薩埵鉢囉（二合） 播（引） 多（一句）
「吽（引） 嚩日囉（二合） 馱囉鉢囉（二合） 播（引） 多（一句）
「吽（引） 沒馱鉢囉（二合） 播（引） 多（一句）
「微妙金剛依法用，如應觀想於自身，
自身即是月影像，隨欲破者皆能破。
依法觀想於自身，即是月中金剛杵，
起忿怒意欲破時，隨應剎那破其族。
如應觀想於自身，自身即是金剛手，
隨欲破壞於何方，彼方不久速破壞。
如應觀想於自身，自身即是佛影像，
若欲破其背法人，彼人不久當破壞。
「此等大明曰：
「冐𠆙屹囉（二合） 鉢囉（二合） 播（引） 多野吽（引）（一句）
「薩哩嚩（二合） 嚩日囉（二合） 鉢囉（二合） 播（引） 多野吽（引）（一句）
「嚩日囉（二合） 薩埵鉢囉（二合） 播（引） 多野吽（引）（一句）
「沒馱鉢囉（二合） 播（引） 多野吽（引）（一句）
「復次，教授金剛部法祕密印智：
「金剛忿怒相合故，自身應作纏繞相，
作吽字法纏繞時，隨何惡者當破壞。
微妙金剛相合故，一入息間妙法成，
稱彼吽字用相應，乃至三世尚能壞。
微妙金剛法相應，忿怒眼作金剛視，
隨應觀其惡者時，彼即喪目或趣死。
於祕密門得入已，起意隨應作法用，
以心鉤召等相應，焰魔王尚生敬愛。
「此等大明曰：
「吽（引） 嚩日囉（二合） 嚩里多骨嚕（二合引） 馱摩（引） 囉野吽（引） 發吒（半音）（一句）
「唵（引） 速（引） 剎摩（二合） 嚩日囉（二合） 說（引） 娑（引） 尾設播（引）多野吽（引） 發吒（半音）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 捺哩（二合） 瑟致（二合） 尾那（引） 設野吽（引）發吒（半音）（一句）
「吽（引） 紇哩（二合） 捺野（引） 葛哩沙（二合） 拏（一句） 骨嚕（二合引） 馱鉢囉（二合） 尾設哥（引） 焰紇哩（二合） 捺焰（二） 親那親那（三）葛茶葛茶發吒（半音）（四）
「復次，教授金剛部法曼拏羅印智，此中應先結彼大印：
「金剛大智相應法，悉具焰鬘大光明，
金剛忿怒即自身，觀想剎那皆成就。
「復次，教授金剛部中法三昧印智：
「所有三摩地智心，謂即二吽字相合，
隨處安布依法儀，能作一切勝成就。
「復次，教授金剛部法三昧法印智，所謂：
「發吒設（二合上半音） 吒摩（二合上半音） 吒娑（二合上半音） 吒囉（二合上半音） 吒多（二合上半音） 吒特哩（三合上半音） 吒喝（二合上半音） 吒波（二合上半音） 吒怛囉（三合上半音） 吒葛（二合上半音） 吒嚩（二合上半音） 吒訖哩（三合上半音） 吒（半音） 哩吒（半音） 朅吒（半音）末吒（半音）
「如是十六大士法印次第。
「復次，教授金剛部法羯磨印智：
「法羯磨拳依法作，隨處作用悉相應，
如應羯磨印次第，所作成就皆如教。」
爾時，世尊一切如來悉入金剛羯磨三昧出生加持三摩地，說此大明曰：
「唵（引） 薩哩嚩（二合） 怛他（引） 誐多葛哩彌（二合引） 說哩吽（引）（一句）」
爾時，金剛手菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
「唵（引） 薩哩嚩（二合） 怛他（引） 誐多（一句） 達哩摩（二合） 馱（引） 覩颯頗（二合） 囉拏摩賀（引） 布（引） 惹（引） 葛哩摩（二合） 尾提尾薩多（二合） 囉三摩曳（引）（二） 底哩（二合） 路（引） 哥尾惹焰葛哩（三） 薩哩嚩（二合） 訥瑟吒（二合引） 捺（引） 摩野嚩日哩（二合） 尼吽（引）（四）」
爾時，金剛藏菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
「唵（引） 薩哩嚩（二合） 怛他（引） 誐多（一句） 阿哥（引） 舍馱（引） 覩三摩嚩薩囉拏（二） 摩賀（引） 布（引） 惹（引） 葛哩摩（二合） 尾薩多（二合） 囉三摩曳（引） 吽（引）（三）」
爾時，金剛眼菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
「唵（引） 薩哩嚩（二合） 怛他（引） 誐多（一句） 達哩摩（二合） 馱（引） 覩颯頗（二合） 囉拏（二） 摩賀（引） 布（引） 惹（引） 葛哩摩（二合） 尾提尾薩多（二合） 囉三摩曳（引） 吽（引）（三）」
爾時，金剛巧業菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰：
「唵（引） 薩哩嚩（二合） 怛他（引） 誐多（一句） 薩哩嚩（二合） 路（引） 哥馱（引） 覩尾尾馱（二） 摩賀（引） 布（引） 惹（引） 葛哩摩（二合） 尾提尾薩多（二合） 囉三摩曳（引） 吽（引）（三）」
爾時，金剛手菩薩摩訶薩復以本部供養廣大儀軌賢聖從自心出已，於一切世界普召一切如來，作敬愛妙樂事，成辦一切羯磨悉地諸法用等及一切如來神通事業。廣施作已，於世尊大毘盧遮那如來金剛界大曼拏羅相應月輪中，依止而住，說此金剛羯磨三昧廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰：
「我今次第當演說，最上羯磨曼拏羅，
其相猶如金剛界，此名羯磨金剛法。
依大曼拏羅法用，依次抨五曼拏羅，
中心依法應安布，分列佛像當如教。
次復於其佛周匝，施設最上三昧像，
以金剛步而漸進，依次布四曼拏羅。
隨方安四金剛尊，如教所說當分布，
又彼周匝皆隨應，安大薩埵如儀軌。
「復次，宣說羯磨曼拏羅羯磨印明曰：
「唵（引） 嚩日囉（二合） 薩埵悉提倪也（二合引） 那三摩曳（引）吽（引） 𠺁（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合引） 葛哩沙（二合） 拏葛哩摩（二合） 倪也（二合引） 那三摩曳（引） 吽（引） 𠺁（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 囉底囉（引） 誐葛哩摩（二合） 倪也（二合引）那三摩曳（引） 吽（引） 𠺁（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 娑（引） 度葛哩摩（二合） 倪也（二合引） 那三摩曳（引） 吽（引） 𠺁（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 勃哩酤胝嚩尸（引） 酤嚕吽（引句）」
「唵（引） 嚩日囉（二合） 蘇（引） 哩也（二合） 曼拏梨（引） 嚩尸（引） 酤嚕吽（引）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 特嚩（二合） 惹（引） 誐囉（二合） 計（引） 喻（引） 哩（引） 嚩尸（引） 酤嚕吽（引）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合引） 吒賀（引） 西（引） 嚩尸（引） 酤嚕吽（引）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 鉢訥摩（二合） 囉（引） 詣（引） 囉（引） 誐野吽（引）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 的（引） 剎拏（二合） 囉（引） 詣（引） 囉（引） 誐野吽（引）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 曼拏羅囉（引） 詣（引） 囉（引） 誐野吽（引）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 嚩（引） 杌囉（二合引） 詣（引） 囉（引） 誐野吽（引）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 葛哩摩（二合） 三摩曳（引） 布（引） 惹野㰠（呼郎切）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 哥嚩左滿提（引） 犖叉犖叉吽（引）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 藥叱尼摩（引） 囉野嚩日囉（二合） 能瑟吒囉（三合引） 野（引） 頻捺紇哩（二合） 捺焰摩目哥寫吽（引）發吒（半音）（一句）
「唵（引） 嚩日囉（二合） 葛哩摩（二合） 母瑟致（二合）（一句） 悉𠆙悉𠆙吽（引） 發吒（半音）（二）
「所有羯磨曼拏羅諸作用等，如教次第廣施作已，然從金剛部勝羯磨智出生諸法。