爾時，金剛手菩薩大祕密主復入一切虛空界智光照明三摩地。從是三摩地出已，宣說大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰：
「唵（引）（一句） 倪也（二合引）努（引）訥婆（二合）嚩（引）野莎（引）賀（引）（二）」
說此大明已，阿僧祇百千佛剎皆大震動。又，此大明若有聞者，即得廣大記念辯才智慧。
爾時，金剛手菩薩大祕密主復入普遍光明三昧金剛加持三摩地。從是三摩地出已，宣說攝部大明曰：
「唵（引）（一句） 僧屹囉（二合）賀倪也（二合引）努（引）訥婆（二合）嚩（引）野莎（引）賀（引）（二句）」
說此大明已，所有一切虛空界自然出現廣大熾盛光明，照耀普遍一切，互相映徹，照見無礙。
爾時，金剛手菩薩大祕密主復入自性清淨三摩地。從是三摩地出已，宣說法部大明曰：
「唵（引）（一句） 達哩摩（二合）倪也（二合引）努（引）訥婆（二合）嚩（引）野莎（引）賀（引）（二）」
說此大明已，自然出現廣大光明，遍照無邊一切佛剎。
爾時，金剛手菩薩大祕密主復入自性清淨集吉祥生金剛加持三摩地。從是三摩地出已，宣說迦摩部大明曰：
「唵（引）（一句） 迦（引）摩倪也（二合引）努（引）訥婆（二合）嚩（引）野莎（引）賀（引）（二）」
說此大明已，自然出現廣大光明，遍照無邊一切佛剎。諸持明者各於諸部當如是知，起相應心，住真實理，以自影像加持而住，一切所作諦心觀想。
「復次，當知諸部諸印隨應相異，謂二臂合及指相合是諸部通用印相，金剛相合是智部印相、寶相作縛是攝部印相、蓮華相生是法部印相、羯磨部與法部無異、三叉相作縛是迦摩部印相，此名大明菩提心法門。」
爾時，金剛手菩薩大祕密主復入圓滿一切願三昧出生金剛加持三摩地。從是三摩地出已，宣說大三昧成就曼拏羅：「而此曼拏羅最上廣大，猶如虛空廣大無量，此大成就等無有異。若欲畫此曼拏羅者，當依本部法儀如理而作。應先布畫㡧，依法加持五色線絣量界道，依次分布界道周正，隨應大小依法而畫。其曼拏羅作三重，四方、四隅、四門、四樓閣莊嚴具足，四門各以禰踰賀而為嚴飾，畫作空中雨珍寶相。如是安布畫曼拏羅三重諸分位已，次當依法畫賢聖相——內第一重，曼拏羅中心畫本部尊、東方畫智部尊、南方畫攝部尊、西方畫法部尊、北方畫迦摩部尊——如是四方畫已，所有四隅並依常法如次而畫。
「復次，外第二重，東方畫最勝佛頂大白傘蓋菩薩、南方畫持金剛菩薩、西方畫持蓮華菩薩、北方畫顰眉菩薩，於其四隅當畫佛眼菩薩、摩摩枳菩薩、白衣菩薩等，如是諸菩薩等各結本部印如本法畫。
「復次，外第三重，東方畫帝釋天主與欲界天子眾及淨居天子眾、東南隅畫諸五通大仙及火天眾、南方畫必隷多主七母鬼眾、西南隅畫必隷多主諸部多眾、西方畫水天主及諸龍眾、西北隅畫風天主及諸持明天眾、北方畫俱尾囉天大財主及諸夜叉眾、東北隅畫部多主及諸部多眾，如是諸天等應當各各依彼法畫。
「復次，於其四門各畫金剛鎖菩薩，於第三重曼拏羅外四隅各畫五鈷金剛杵。
「如是安布畫賢聖已，當依法儀安置賢瓶及香華、燈塗等而作供養及獻祕密供養，依法加持請求本尊賢聖歡喜，依法於其四門安置祕密供養具。作是祕密供養已，依大明教於須臾間即得本尊善施歡喜。
「其持明者應當先為必哩焬迦囉作出生供養、次為訶利帝母、後為一切部多眾作出生供養已，復以本部大明作護摩法。
「此曼拏羅最上勝妙，如真實語，能作成就，乃至與弟子授灌頂法及種種事業悉得成就，此即金剛薩埵相應之法、諸佛最勝作用法門。佛阿闍梨如理宣說此三昧門，一切佛於三世道轉能作大灌頂，乃至虛空出生、如如意寶出生無礙、所有灌頂法我真實生依止無礙亦復如是。
「若人得聞金剛薩埵名字及見身者，於七生中得最上地。若欲安住佛阿闍梨加持智海，其持明者應常供養諸佛大牟尼尊，即得佛阿闍梨攝受為本部弟子。如常所說五種三昧，應當一心如實觀想，即得於大三昧曼拏羅中作成就行人，是即名為大如意寶真實出生。」
爾時，金剛手菩薩大祕密主安住一切如來心加持已，欲令一切修瑜伽行者安住一切如來身語心業，勸請世尊大遍照如來宣說最上成就法門。
爾時，世尊大遍照如來即說一切如來三昧最上成就明教最初事業法門：
「今說廣大曼拏羅，三十由旬為分量，
其相四方焰光明，帝青大光復周遍，
虛空無礙遍一切，禪定相應而觀想。
又此閻浮大洲量，想遍清淨大乳海，
海中出現大蓮華，其華量如彼車輪。
華中想焰鬘得迦，忿怒明王大笑相，
依法觀想彼影像，色相幖幟如常法。
或現顰眉忿怒容，焰鬘部光極熾盛，
所有出生依法儀，觀想於彼等無異。
禰羅難拏大明王，想忿怒壞三界相，
於一切佛法所攝，安住諸佛真實智。
三種影像如所說，觀想遍滿虛空界，
色相依法而出生，自心觀想離諸相。
自心及彼諸影像，諦想皆是賢聖相，
復次漸略大明字，彼中安想諸賢聖。
劫火大光依法儀，住禪定心普觀想，
月光清淨復熾盛，觀想自身依常法，
皆從賢聖所出生。彼中諦心而觀想，
自心即現自影像，依法觀想無別異，
此中一切大明句，善能圓滿一切願。
最初禪定如是說，行者一心當觀想，
劫火大光想熾然，部主本尊常出現。
所有大明文句相，當住禪定諦觀想，
諸佛影像悉相應，妙月曼拏羅中想。
復想從自心出生，身諸毛孔現化佛，
一切遍滿虛空界，三種大明應觀想，
五種光明相應現，安想本尊依法儀，
大明王相法相應，一切如理而安布。
想虛空界一切佛，現身遍滿無空缺，
先想本尊賢聖已，一切觀想悉周遍。」
爾時，世尊大遍照如來復說一切祕密大明分別教相法門：
「又當於其虛空中，想現四方曼拏羅，
量廣阿僧祇由旬，最上廣大而周遍。
應住禪定如理心，想自影像於中現，
即是毘盧遮那佛，五處相應如理住。
次想日輪曼拏羅，普想賢聖現其中，
金剛薩埵自心現，依法出生而觀想。
又想日輪清淨光，熾盛遍滿虛空界，
諸賢聖相悉相應，依法次第想安布。
智者當知此部法，是即真實清淨教，
異此而非成就門，遠離祕密禪定行。」
爾時，世尊大遍照如來復說一切如來一切真實教持念法：
「虛空無際無方隅，當知自心亦如是，
外曼拏羅觀想已，自曼拏羅想無異。
自華隨處即本尊，觀想真實相應法，
大印如理觀想已，不應觀想別異法。
於自心中想微妙，清淨大智曼拏羅，
自影像現白色光，表從大悲相安立。
所有大明文字句，觀想最初祕密法，
五鈷金剛杵幖幟，彼亦依法如是想。
從自影像出生法，智者五處善安住，
而諸文字隨相門，想從禪定所出生。
文字章句如儀軌，想以數鬘為記念，
隨諸部法用差別，智者應當如實知。
觀想大智所出生，一心持念即圓滿，
彼一切佛所攝持，於圓滿法善宣說。
一字大明真實法，自影像相應觀想；
三字大明真實法，想本部主所出生；
五字大明等攝持，乃至文字出生法，
普現白色熾盛光，焰鬘明照悉周遍。
從初依法而分別，諸部所作諸事業：
青優鉢羅華葉相，普現帝青大光明，
隨本部現廣大光，定心觀想彼成就。
蓮華妙樂主色相，赤色焰光明普遍，
所現光明依法儀，普遍世界而照耀，
黃色黃光極熾盛，一切普現於黃色。
如應觀想諸色相，彼能成就皆決定，
從自影像而生起，真實出生如所說。
觀想自心現妙華，即復想成曼拏羅，
彼中應當依法儀，真實大印而諦想。
如正法句所出生，真實大智當觀想，
如應想從根本生，一切諸佛供養等，
依法現諸變化事，普遍一切世界中。
復次漸略諦觀想，無初、中、後皆如實，
妙月光明此相應，如應觀想大印法，
如理了知三部儀，此即真實清淨教。
所作事業悉和合，觀想所應依儀軌，
別法觀想若未成，當想妙樂法最上。
行者應入寂靜舍，安住相應禪定相，
一心於此諦觀想，諸佛身語心成就。
成就行人此真實，專注求是悉地法，
諦想諸佛影像已，寶冠莊嚴作供養。
佛阿闍梨出生相，當於自心而安想，
本部大明最上印，諦想於心而安住。
依法飲食等作用，悉住相應自在相，
乃至色、香等諸事，皆是廣大真實心。
佛阿闍梨自妙樂，常與賢聖法相應，
此中一切依法作，異此而修非成就。
所說一切大明句，而能圓滿一切願，
大明善作諸成就，真實祕密諸智門。
若破諸佛三昧門，自他俱破法亦然，
一切所行所作事，當知皆如不正語。
諸法皆從一切佛，佛智出生而成就，
金剛薩埵相出生，金剛薩埵法成就。
若於四行得相應，普攝諸賢聖根本，
依法如理持本法，此說名為持明者。
此法皆是一切佛，真實祕密善無動，
此即最勝大明體，觀想如應而平等。
如實分別諸部法，觀想諸佛影像已，
如應觀想彼輪相，皆從自法真實生。
行者應當常觀想，金剛薩埵等賢聖，
三部平等依法儀，乃至盡壽無退壞。
金剛薩埵所加持，一切佛諸成就法，
一切大明大喜門，三昧成就如實說。」
爾時，世尊大遍照如來復入一切如來如意寶平等金剛三摩地。從是三摩地出已，宣說一切如來出生金剛曼拏羅：
「一切所作依此說，當畫三昧曼拏羅：
東方畫彼阿閦尊，本印現前當依法；
南方當畫寶生尊，一切依彼本部儀；
西方畫無量壽尊，如應亦依本部法；
北方依本部儀軌，當畫不空成就尊；
中方如實依法儀，應畫佛阿闍梨相。
次畫五鈷金剛杵，焰鬘光明所莊嚴，
依法安布求成就，如佛阿闍梨所作。
一切所作依本印，青優鉢羅華光明，
復畫十一鈷大杵，依金剛法而安布。
於內曼拏羅四隅，各各畫優鉢羅華，
當知四種大印者，轉輪王相此無異。
復於曼拏羅中畫，四寶四色表莊嚴，
隨應復畫諸天眾，及曼拏羅中賢聖。
四門各畫諸明王，色相皆依本部法，
所謂白、黑、及赤、黃，如次一一應當畫。
安布諸賢聖相已，行者當住禪定心，
各以賢聖本心明，善成諸法破諸惡。
於其四門依法儀，常作祕密供養事，
乃至飲食等所作，皆住曼拏羅界中。
當知𡁠字為佛部、𡁠惹字為金剛部、
惹阿字為蓮華部、阿惡字為迦摩部，
如是諸部根本字，曼拏羅中常所作。
「此名一切如來金剛大曼拏羅。」
爾時，世尊大遍照如來復說成就、近成就、大成就等諸法門：
「若欲修習成就者，隨應飲食祕密行，
彼心安住大明心，是即相應三昧法。
若欲得近成就者，當於一月依法修，
諸佛善施諸成就，此即智金剛所說；
欲得大明大成就，當於三月中修習，
最初平等行相應，此即金剛手所說。」
爾時，世尊大遍照如來復說智部等成就三昧寶藏法門：
「行者當觀於己身，即是毘盧遮那佛，
本部所用金剛輪，得金剛輪持明成；
行者當觀於己身，即是毘盧遮那佛，
本部大明金剛劍，得金剛劍持明成；
行者當觀於己身，即是毘盧遮那佛，
三叉大明本部華，得三叉等持明成；
行者當觀於己身，即是毘盧遮那佛，
本部大明金剛鉤，得彼金剛鉤成就；
行者當觀於己身，即是毘盧遮那佛，
本部大明金剛索，得金剛索持明成。
又想從自影像生，祕密大印等諸相，
如是持彼如意寶，了諸部法善分別。
此三昧法欲成就，應成就於成就事，
彼於現生得成就，大明相應主宰法；
於三昧法不成就，彼即不能得見佛。
若依四種法儀修，觀想相應住真實，
當知從自身所生，自心影像相應相。
於影像中諦想已，速得成就無別異，
優鉢羅華甚清淨，本部大明亦復然。
月影像中依法觀，大智持明得成就；
復想心金剛出生，大智持明得成就。
於其月影像光中，諦心觀想金剛手，
當知諸欲我清淨，如彼虛空淨亦然；
於其月影像光中，金剛蓮華想出現，
次想清淨蓮華眼，一切地中得自在；
於其月影像光中，五佛如來想出現，
五種光明甚微妙，周匝廣現於佛身，
光中復出日光明，羯磨金剛想心現，
本部大明至心念，即得堅固金剛身；
於其月影像光中，觀想本部金剛杵，
觀想五鈷金剛杵，即得不壞金剛身；
於其月影像光中，現金剛焰莊嚴相，
金剛手即自影像，觀想持最上色相；
於其月影像光中，現蓮華焰莊嚴相，
觀自在即自影像，想持妙法大色相；
於其月影像光中，現白色焰莊嚴相，
迦摩焰即自影像，想持迦摩焰色相。
一字大明種智門，出現大力明王相，
所有本部主印契，及自印等當觀想，
身語心諸大印門，一一如應依法想。
當住真實三昧中，諦想金剛手影像，
於其日影像光中，自印如應當觀想。
又於日曼拏羅中，諦心觀想自影像，
大明文字安於心，依法所生離疑怖。
又想金剛薩埵生，能生禪定出生法，
近成就法依本儀，即得最上諸成就。
依法隨宜於方處，六月中作供養事，
如彼金剛薩埵儀，即得三界勝成就。
行者隨處作成就，金剛薩埵所加持，
天人乃至諸部多，所欲鉤召皆來集。
行者應擇寂靜處，或於曠野或山間，
所應鉤召悉來已，祕密供養依法作。
依彼金剛薩埵法，若作所應鉤召時，
持誦本部所用明，當結本部大印契。
依法結本部印已，一心持誦求相應，
行者當於中夜時，如應所作皆成就。
想金剛鉤安於心，依本部法作相應，
劫火大光極熾然，金剛鉤想光中現。
想金剛鉤安於心，依法諦心而鉤召，
焰鬘得迦忿怒王，及彼馬頭明王等；
所有金剛杖明王，及彼不動忿怒尊，
威光廣現三界中，作顰眉相而顧視；
大力忿怒大明王，及彼甘露軍拏利，
三界中起敬愛心，勇猛復具大威力；
彼金剛香大明主，與金剛手威力等，
而常稱念佛如來，安住三金剛不壞；
金剛那契大使者，及彼金剛贊拏尊，
悉依金剛薩埵法，普令三界阿吠舍，
假使諸毒滿虛空，一剎那間悉能壞。」
爾時，世尊大遍照如來復入一切三昧金剛三摩地。從是三摩地出已，宣說焰鬘得迦大忿怒明王大明曰：
「那謨（引）嚩日囉（二合）倪也（二合引）那（引）野（一句） 三摩野薩埵（引）野（二） 唵（引）羯囉羯囉（三） 俱嚕俱嚕（四） 摩摩迦哩焬（二合）（五） 伴惹伴惹（六） 薩哩嚩（二合）尾覲那（二合引）捺賀捺賀（七） 嚩日囉（二合）尾那（引）野崗（八） 母（引）哩馱（二合）吒迦（九） 𡁠（引）尾旦（引）多羯囉（十） 摩賀（引）尾訖哩（二合）多嚕必尼（引）（十一） 鉢左鉢左薩哩嚩（二合）訥瑟吒（二合引）那（十二） 摩賀（引）誐拏鉢底爾（引）尾旦（引）多羯囉（十三） 滿馱滿馱（十四） 薩哩嚩（二合）屹囉（二合）賀（引）（十五） 殺捺目（二合）珂殺捺部（二合）惹殺吒左（二合引）囉拏（十六） 嚕捺囉（二合）摩（引）那野（十七） 尾瑟弩（二合）摩（引）那野（十八） 沒囉（二合）賀摩（二合引）捺也（二合引）禰嚩（引）摩（引）那野（十九） 摩（引）尾藍末摩（引）尾藍末（二十） 虎盧虎盧（二十一） 曼拏羅末提（引）鉢囉（二合）吠（引）舍曳（二十二）（引） 三摩野摩耨三摩（二合）囉（二十三） 吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）（二十四） 發吒（半音）發吒莎（引）賀（引）（二十五）」
說此大明已，世尊大遍照如來即時安住如微塵數諸佛如來心月曼拏羅，乃現種種色遍滿虛空界。復現自影像，亦遍虛空，說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，最上金剛不可壞，
一切如來堅固門，得無等比甘露聚。」
爾時，世尊大遍照如來復入自性堅固三摩地。從是三摩地出已，宣說最上金剛心大明曰：
「唵（引）（一句） 嚩日囉（二合）窟囉尾訖哩（二合）多（引）那那吽（引）發吒（半音）（二）」
說此大明已，一切如來亦悉怖畏。
時彼持妙法者說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，我三昧門真實說，
乃至諸佛亦不破，是即建立金剛幢。」