爾時，世尊大遍照如來復入光照一切虛空界金剛三摩地。從是三摩地出已，說此大明曰：
「唵（引）（一句） 嚩日囉（二合）骨嚕（二合引）馱摩賀（引）末羅（二） 賀那捺賀鉢左摩他（三） 尾枳囉尾特網（二合）娑野（四） 嗢麁澁摩（二合）骨嚕（二合引）馱吽發吒（半音）（五）」
說此大明已，彼一切如來出現大輪光明遍滿虛空，廣照一切。
爾時，持金剛者說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，是我最上金剛教，
諸佛因此證菩提，我亦由斯得成佛。」
爾時，世尊大遍照如來復入一切虛空界自性光明金剛三摩地。從是三摩地出已，宣說不動尊大忿怒明王大明曰：
「那莫三滿多嚩日囉（二合）𧹞（引）（一句） 阿左羅阿左羅（二） 賀那賀那（三） 底瑟吒（二合）底瑟吒（二合）（四） 阿（引）尾舍阿（引）尾舍（五） 摩賀（引）滿怛囉（二合）迦播（引）羅迦度弩度弩（六） 珂（引）捺珂（引）捺（七） 尾伽那（二合引）摩（引）囉野耨瑟㗖（二合引）（八） 犖（力角切）叉犖叉𤚥（引）（九） 俱嚕俱嚕（十） 枳哩枳哩（十一） 摩賀（引）尾沙摩嚩日囉（二合）（十二） 薩普（二合引）吒野薩普（二合引）吒野（十三） 唵（引）帝哩（二合）末里多囕昂多迦（十四） 盎（引）㰠（呼郎切反）㰠（引）㰠（引）（十五） 阿左羅濟（引）吒濟（引）吒吽（引）吽（引）（十六） 阿三滿底迦怛囉（二合引）吒（半音）（十七） 阿薩賀那莫莎（引）賀（引）（十八）」
說此大明已，于是持眾色者安住一切三昧無生法一切如來心曼拏羅中，說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，是我堅固真實生，
金剛自性不可壞，諸法因生無生相。」
爾時，世尊大遍照如來復入一切如來金剛加持三摩地。從是三摩地出已，宣說大金剛顰眉菩薩大明曰：
「那謨（引）婆誐嚩多曳（二合引）勃哩（二合）俱吒也（二合引）曳（引）（一句） 唵（引）勃哩（二合）俱致多囕誐（二） 尾日林（二合）毘多嚩日囉（二合）（三） 摩賀（引）末朗吽（引）發吒（半音）（四）」
說此大明已，于是金剛手菩薩大祕密主出現一切如來大法光明，安住一切如來清淨法中，說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，最上妙樂法所集，
金剛大智三昧門，大明成就此無異。」
爾時，世尊大遍照如來復入普遍變化金剛加持三摩地。從是三摩地出已，宣說大力大忿怒明王大明曰：
「唵（引）（一句） 嚩日囉（二合）骨嚕（二合引）馱（二） 摩賀（引）末羅（三） 賀那捺賀鉢左尾特網（二合）娑野（四） 嗢麁澁摩（二合）骨嚕（二合引）唐吽（引）發吒（半音）（五）」
說此大明已，于是大持祕密者安住一切如來祕密心，說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，無上大智不破壞，
大士三昧正成就，金剛如意寶無異。」
爾時，世尊大遍照如來復入一切如來不壞自性金剛加持三摩地。從是三摩地出已，宣說金剛甘露軍拏利大忿怒明王大明曰：
「唵（引）（一句） 朅朅（二） 珂（引）呬珂（引）呬（三） 底瑟吒（二合）底瑟吒（二合）（四） 屹哩（二合）賀拏（二合）屹哩（二合）賀拏（二合）（五） 滿馱滿馱（六） 賀那賀那（七） 誐哩惹（二合）誐哩惹（二合）（八） 尾薩普（二合引）吒野尾薩普（二合引）吒野（九） 度那度那（十） 入嚩（二合）羅入嚩（二合）囉（十一） 鉢囉（二合）入嚩（二合）羅鉢囉（二合）入嚩（二合）囉（十二） 屹囉（二合）娑屹囉（二合）娑（十三） 薩哩嚩（二合）尾伽那（二合）尾那（引）野崗（引）（十四） 尾𭔞（切身引）馱囉（十五） 枳哩枳羅（十六） 入嚩（二合）羅入嚩（二合）哩多（十七） 虎多嚩賀室囉（十八） 摩賀（引）陪（引）囉嚩（十九） 尾禰哩踰（二合）沙桑親那親那（二十） 桑頻那頻那（二十一） 摩賀（引）嚩日囉（二合）馱羅（二十二） 底瑟吒（二合）底瑟吒（二合）（二十三） 滿馱滿馱（二十四） 尾那（引）野迦紇哩（二合）捺焬（引）薩普（二合）吒野（二十五） 巘馱哩嚩（二合）紇哩（二合）捺焬（引）薩普（二合）吒野（二十六） 那（引）誐紇哩（二合）捺焬（引）薩普（二合）吒野（二十七） 藥叉紇哩（二合）捺焬（引）薩普（二合）吒野（二十八） 沒囉（二合）賀摩（二合）犖（引）叉娑紇哩（二合）捺焬（引）薩普（二合）吒野（二十九） 薩哩嚩（二合）屹囉（二合）賀紇哩（二合）捺焬（引）薩普（二合）吒野（三十） 薩哩嚩（二合）佐（引）覩哩他（二合）迦紇哩（二合）捺焬（引）薩普（二合）吒野（三十一） 吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）（三十二） 發吒（半音）發吒（三十三） 賀那賀那（三十四） 捺賀捺賀（三十五） 鉢左鉢左（三十六） 尾俱哩嚩（二合）尾俱哩嚩（二合）（三十七） 阿（引）尾舍阿（引）尾舍（三十八） 摩賀（引）嚩日囉（二合）馱嚕（引）倪也（二合引）鉢野底莎（引）賀（引）（三十九）」
說此大明已，于是大持金剛者生大歡喜，說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，真實堅固無有上，
一切三昧從是生，集真實法不破壞。」
爾時，世尊大遍照如來復入清淨堅固三摩地。從是三摩地出已，宣說大金剛香菩薩大明曰：
「唵（引）（一句） 伊呬曳（二合引）呬婆誐嚩底（二） 摩賀（引）嚩日囉（二合）巘（引）馱（引）哩（三） 怛囉（二合）野（引）𧹞（引）囉怛那（二合引）曩（引）薩多曳（二合引）那（引）（四） 葛茶葛茶（五） 末朗禰網（六） 摩呬（引）說囕（七） 誐嚕𧹞（八） 尾瑟𧹞（二合）（九） 俱摩（引）囕（十） 沒囉（二合引）賀摩（二合）𧹞（十一） 印捺囕（二合）（十二） 贊捺囕（二合）（十三） 阿（引）禰多焬（二合）（十四） 曳𤚥（十五） 嚩嚕𧹞（十六） 俱尾（引）囕（十七） 特哩（二合）多囉（引）瑟吒囕（三合）（十八） 尾嚕姹崗（十九） 商俱迦蘭𧹞（二合）（二十） 尾迦蘭𧹞（二合）（二十一） 帝哩（二合）迦蘭𧹞（二合）（二十二） 虞迦蘭𧹞（二合）（二十三） 薩吐（二合）囉迦蘭𧹞（二合）（二十四） 難禰計說囕（二十五） 勃凌（二合）儗哩致（二十六） 那野崗（二十七） 尾那野崗（二十八） 播唧崗（二十九） 捺摩崗（三十）路賀崗（三十一） 沙瑟禎（二合）禰（引）尾（引）璫（引）（三十二） 室零（引）訥哩誐曩（三合）（三十三） 迦（引）多也（二合引）以𩕳（引）（三十四） 贊拏迦（引）多也（二合引）以𩕳（引）（三十五） 摩賀（引）迦（引）多也（二合引）以𩕳（引）（三十六） 翳（引）舍（引）𩕳（引）（三十七） 乃哩鼎（引）（三十八） 迦（引）陵（三十九） 嚩日囉（二合）迦（引）陵（四十） 野舍說𩕳（引）（四十一） 蘇迦（引）陵（四十二） 婆捺囉（二合）迦（引）陵（四十三） 阿（引）儗禰（二合引）曳焬（二合引）（四十四） 嚩（引）野咩焬（二合引）（四十五） 賀哩迦（引）嚩哩鼎（二合）（四十六） 爍訖鼎（二合）（四十七） 設多（引）稱（四十八） 印捺囉（二合）𩕳（引）（四十九） 沒囉（二合）賀摩（二合）𩕳（引）（五十） 俱摩（引）零（引）（五十一） 摩呬（引）說零（引）（五十二） 吠瑟拏（二合）微（引）（五十三） 蘇蘇婆誐（引）（五十四） 佐（引）門拏（引）（五十五） 勞捺哩（二合引）（五十六） 嚩（引）囉（引）馨（引）（五十七） 矯吠零（五十八） 曳（引）佐（引）禰（引）三摩曳那底瑟啗（四合）底（五十九） 旦（引）那（引）那曳舍（引）彌（六十） 尸（引）竭囉（二合）屹哩（二合）賀拏（二合）屹哩（二合）賀拏（二合）（六十一） 虎盧虎盧（六十二） 祖盧祖盧（六十三） 母盧母盧（六十四） 達摩達摩（六十五） 囕誐囕誐（六十六） 布（引）囉野布（引）囉野（六十七） 阿（引）尾舍阿（引）尾舍（六十八） 婆誐嚩底摩賀（引）嚩日囉（二合）巘（引）馱（引）哩（六十九） 悉馱室贊（二合）拏嚩日囉（二合）播（引）尼（七十） 囉（引）倪也（二合引）鉢野底（七十一） 呬（引）（七十二） 㰠㰠㰠㰠（七十三） 吽（引）發吒（半音）莎（引）賀（引）（七十四）」
說此大明已，彼一切如來即現大金剛相應雲遍滿虛空，異口同音說伽陀曰：
「大哉一切大明法，廣大祕密真實藏，
我等聞此勝金剛，諸佛皆住阿吠舍。」
爾時，世尊大遍照如來復入一切如來妙善金剛三摩地。從是三摩地出已，宣說馬頭大忿怒明王大明曰：
「伊呬（引）呬摩賀（引）嚩日囉（二合）那契（一句） 嚩日囉（二合）目契賀那賀那（二） 捺賀捺賀（三） 鉢左鉢左（四） 囕誐囕誐（五） 惹臘波（二合）惹臘波（二合）（六） 阿（引）尾舍阿（引）尾舍（七） 喝野屹哩（二合引）舞（引）倪也（二合引）鉢野底莎（引）賀（引）（八）」
說此大明時，有大惡毒者悉皆驚怖將至破壞，即時頂禮歸命一切如來已，說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，善能破壞一切毒，
我聞使者最上明，得住諸佛清淨法。」
爾時，世尊大遍照如來復入三金剛不壞金剛三摩地。從是三摩地出已，宣說無能勝大忿怒明王大明曰：
「𡁠那𡁠俱（半音）（一句） 吽（引）吽（引）發吒（半音）莎（引）賀（引）（二）」
說此大明已，于是世尊大遍照如來雨一切眾生種種樂具，廣大周遍，說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，從大生法而出生，
為求成就佛菩提，我故現處三有海。」
爾時，世尊大遍照如來復入法界變化金剛加持三摩地。從是三摩地出已，宣說金剛烏咄羯吒明王大明曰：
「唵（引）（一句） 嚩日嚕（二合引）咄羯（二合）吒（引）野吽（引）發吒（半音）（二）」
說此大明已，于是持蓮華者化現一切如來最上寶冠滿虛空中，說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，從大明尊所出生，
我住一切佛靜寂，現是寶冠作供養。」
爾時，世尊大遍照如來復入一切輪作怖畏三摩地。從是三摩地出已，宣說金剛顰眉大明曰：
「唵（引）（一句） 婆野那（引）設禰（二） 怛囉（二合引）娑禰（三） 怛囉（二合引）娑野怛囉（二合引）娑野（四） 勃哩（二合）俱致（五） 怛致（六） 吠（引）怛致（七） 稅（引）帝（引）（八） 稅（引）多惹致禰莎（引）賀（引）（九）」
說此大明已，于是持大寂靜者化現一切如來諸供養具，供養一切如來已，說是伽陀曰：
「大哉一切大明法，悉從諸佛祕密生，
法母成就最上義，當知生法如是說。」
爾時，世尊大遍照如來復入智眼金剛三摩地。從是三摩地出已，宣說本部心大明曰：
「唵（引）（一句） 𡁠那𡁠俱（半音）（二）」
爾時，世尊大遍照如來復入一切三昧真實金剛三摩地。從是三摩地出已，宣說蓮華部心大明曰：
「唵（引）（一句） 阿盧力俱（半音）（二）」
爾時，世尊大遍照如來復入一切大士金剛三摩地。從是三摩地出已，宣說佛眼菩薩大明曰：
「唵（引）（一句） 嚕嚕薩普（二合）嚕（二） 入嚩（二合）羅底瑟吒（二合）（三） 悉馱路（引）左禰（引）（四） 薩哩嚩（二合引）哩他（二合）娑（引）達禰莎（引）賀（引）（五）」
爾時，世尊大遍照如來復入自性清淨三摩地。從是三摩地出已，說此大明曰：
「唵（引）（一句） 商葛哩（引）（二） 扇（引）底迦哩（引）（三） 瞿吒瞿吒（四） 瞿致禰（五） 伽（引）多野伽（引）多野（六） 瞿致禰吽（引）發吒（半音）莎（引）賀（引）（七）」
爾時，世尊大遍照如來復入一切如來智生金剛三摩地。從是三摩地出已，宣說白衣菩薩大明曰：
「唵（引）（一句） 稅帝（引）（二） 半拏囉嚩（引）悉禰（三） 惹吒（引）摩俱吒馱（引）囉尼莎（引）賀（引）（四）」
爾時，世尊大遍照如來復入諸佛變化三摩地。從是三摩地出已，說此大明曰：
「唵（引）（一句） 吽（引）（二） 遜婆禰遜婆吽（引）（三） 屹哩（二合）賀拏（二合）屹哩（二合）賀拏（二合）吽（引）（四） 屹哩（二合）賀拏（二合引）波野吽（引）（五） 阿（引）那野呼（引）（六） 婆誐鑁尾𭔞（引）囉（引）惹吽（引）發吒（半音）莎（引）賀（引）（七）」
爾時，世尊大遍照如來復入大法變化三摩地。從是三摩地出已，說此甘露生大明曰：
「唵（引）（一句） 阿蜜哩（二合）覩（引）努婆（二合）嚩（引）野莎（引）賀（引）（二）」
爾時，世尊大遍照如來復入滅諸煩惱金剛三摩地。從是三摩地出已，說此滅諸煩惱大明曰：
「唵（引）（一句） 訖哩（二合引）捨（引）薩那（三） 尾惹野郝（三）」
爾時，世尊大遍照如來復入大三昧輪三摩地。從是三摩地出已，說此大法頂大明曰：
「唵（引）（一句） 親那親那（二） 賀那賀那（三） 鉢左禰鉢多（二合）作訖囉（二合）吽（引）（四）」
爾時，世尊大遍照如來復入一切如來最上光三摩地。從是三摩地出已，說此光聚大明曰：
「唵（引）（一句） 入嚩（二合）羅入嚩（二合）羅（二） 馱迦馱迦（三） 馱囉馱囉（四） 尾馱囉尾馱囉（五） 親那親那（六） 吽（引）吽（引）發吒（半音）莎（引）賀（引）（七）」
爾時，世尊大遍照如來復入最勝金剛三摩地。從是三摩地出已，說此最勝頂大明曰：
「唵（引）（一句） 親那（二） 賀那（三） 捺賀（四） 鉢左（五） 禰鉢多（二合）作訖囉（二合）吽（引）（六）」
爾時，世尊大遍照如來復入最上最勝三摩地。從是三摩地出已，說此最勝佛頂大明曰：
「唵（引）（一句） 入嚩（二合）羅惹踰（引）瑟尼（二合）沙（二） 入嚩（二合）羅入嚩（二合）羅（三） 滿駄滿馱（四） 捺摩捺摩（五） 訥籠（二合引）訥籠（二合引）（六） 郝郝（七） 賀那賀那（八） 吽（引）發吒（半音）（九）」
爾時，世尊大遍照如來復入白色光明生金剛三摩地。從是三摩地出已，說此白傘蓋大佛頂大明曰：
「唵（引）（一句） 摩摩吽（引）禰（二）」
爾時，世尊大遍照如來復入一切如來生金剛三摩地。從是三摩地出已，說此最上金剛多羅菩薩大明曰：
「唵（引）（一句） 多（引）哩多（引）哩（引）（二） 覩哩（引）莎（引）賀（引）（三）」
爾時，世尊大遍照如來復入一切如來吼音金剛三摩地。從是三摩地出已，說此作忿怒事鉤召三界大明曰：
「唵（引）（一句） 迦尼度禰吽（引）發吒（半音）（二）」
說此大明已，即說伽陀曰：
「此明能作忿怒事，乃至餘法亦能成，
觀想真實法相應，三種事業悉能作。
不動大忿怒明王，焰鬘得迦三出生，
普遍諸佛剎土中，不壞三界而善住。
馬頭大忿怒明王，出現忿怒顰眉相，
若越金剛手法者，此忿怒王能破壞。
大力大忿怒明王、及彼甘露軍拏利，
廣大無比如虛空，能調一切難調者。
諸忿怒王諸大明，若人持誦一洛叉，
悉能鉤召諸如來，及作一切敬愛事。
顰眉一髻尊大明，能作廣大怖畏事；
金剛禰帝等勇猛，能作相應最勝事。
迦尼忿怒大明句，若人持誦一洛叉，
當起忿怒相應心，速作忿怒破壞事。
光聚佛頂大明句，相應觀想彼最勝，
若人持誦三洛叉，如勇健軍善摧伏。
諸部祕密最上法，彼一一法悉相應，
行者安住禪定心，觀想三摩地真實。」
爾時，世尊大遍照如來復說一切大明隨應三昧：
「若作息災增益等，自影像相應諦想，
諸法皆從心智生，最上智冠法自在。
自心圓滿若相應，諸佛影像當觀想，
諸佛影像觀想已，出現種種寶光明。
所有忿怒大光明，想從金剛薩埵生；
所有諸部大光明，彼彼自性當觀想。
觀想法及觀想心，如次相應當觀想，
依法觀想本尊已，彼五種色善清淨。
部主本尊大明句，應當觀想最上頂，
今此一切大明句，喜愛相應法無異。
一切成就如所作，金剛智等供養事；
一切羯磨大明句，自影像相當觀想。
今此一切大明句，大明三昧所出生，
諸佛利益悲愍心，金剛無畏善宣說。」
爾時，世尊大遍照如來復說一切大明遣魔法：
「所有一切遣魔法，諸佛真實智所生，
三種忿怒平等門，金剛出生善宣說。
焰鬘得迦智部法，馬頭明王大忿怒，
最上出生攝部法，法部同彼智部儀。
隨應持誦諸大明，百千乃至阿庾多，
自心安住諸佛想，依法當作遣魔事。
作者當用多羅葉，以棘刺書彼大明，
尸陀林中依法儀，如應當作遣魔事。
或於國城聚落中、或於大自在天祠，
依法所用依法作，一切魔惡皆除遣。
於七晝夜依法作，諸魔若不調伏者，
忿怒金剛速破壞，彼當頭破作七分。」
爾時，世尊大遍照如來復依金剛薩埵法說弟子承事阿闍梨儀：
「謂若見自阿闍梨，與佛阿闍梨無異，
金剛加持所出生，乃至盡壽常恭敬。
弟子所作應堅固，不應處師床坐臥，
隨師所住如所應，若衣、若履常安布。
不應師前作戲笑、勿出無義利語言，
若時、若法有所違，此即不名為弟子。
若見一事極微小，彼無利故不應行，
作者名為大愚癡，當墮阿鼻大地獄。
若有毀謗阿闍梨，及違祕密甚深法，
定墮阿鼻地獄中，若干劫數受諸苦。
弟子隨受師指訓，應如佛勅等無異，
若苦、若樂悉當行，乃至盡壽不違越。
弟子常生歡喜心，聞師所說勿驚怖，
為欲趣學甚深門，乃至盡壽當承事。
師前常作恭敬相，不應以手置腰側，
若求成就作法時，不應稱其師名字，
違者當墮地獄中，若干劫數受諸苦。
想師同彼佛如來，此即名為真弟子，
想師名字從佛生，乃至盡壽無忘失。
如佛觀想於師已，彼一切罪皆解脫，
弟子若具如是德，即能生長諸福聚。
聞師言說悉無疑，所說皆同寶生佛；
聞異說者即愚癡，當墮號叫大地獄。
若生歡喜聽師說，隨所聞已能親近，
請問：『如是大明等，此甚深義云何學？』
問已諦聽師所宣，不應正目觀師面，
應當一心而諦受，尊重阿闍梨儀法，
若違越者即愚癡，當墮號叫大地獄。
常須承事阿闍梨，如其所欲悉隨順，
違背師者破三昧，六十劫中墮地獄，
於地獄中受諸苦，如是輪轉極長時，
於三昧法不能成，是即名為愚癡者。
所有廣大成就法，金剛薩埵所宣說，
若欲修學求成就，應具如是弟子相，
應當依彼阿闍梨，隨應所說諸儀法，
如是即得我清淨，真實法儀如理住。
彼阿闍梨所宣說，速得成就無別異，
如佛所行如是行，弟子應當常承事；
金剛薩埵最上法，速得成就無別異，
即得成就一切佛，最上真實承事法。
此即三界勝成就，諸佛大智所出生。」